缺电，继续！
原创：社长说 研讯社 2021-09-26
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：缺电、中药集采、华为。
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9月22日，湖南省电力有限公司发布湖南电网安全橙色预警的紧急通知；9月23日，东三省在用电高峰时段部分拉闸限电，限电范围已经从工业用电扩展到居民用电；青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏等地近期再被点名，能耗强度不降反升，意味着限电限产还将持续......从最新的一系列事件来看，全国范围内缺电的影响不仅没有缓解，而且还有加剧的态势。站在当前时点来看，对涨价周期品来说，我还是延续上周四《今天，大分化！》等文章中的观点：“随着能耗双控政策的深入，部分上市公司也受到政策限电的影响，这将直接冲击公司业绩，利好变利空”，尤其是个别原先非能耗重点省份地区也出现超预期的限电，所以对涨价品种，现在要更多警惕出现“无差别式”的停产，限电对涨价品种业绩的影响已经出现了较大的不确定性。对电力运营商来说，缺电会继续提升电力涨价的预期，尤其是绿电。9月26日，天津日报报道称天津市首笔绿电市场化交易顺利达成，在本次交易中，用电企业为绿色电力的环境价值额外支付0.04元/千瓦时，上浮力度较大。另外，10月1日起，广东省将执行新的峰谷电价政策，尖峰电价要在峰段电价基础上直接上浮25%。对国内经济来说，限电一方面导致周期品种价格上涨，PPI通胀快速上行，另一方面，限电压制生产、投资、消费等经济数据，所以不排除后续政策的重心从压能耗阶段性转移至保供电。9月25日，湖北省医药价格和招标采购管理服务网发布带量采购公告，宣告湖北、河北、山西等19省76个中成药品种集采正式启动，这也是继9月14日广东七省中药集采后，规模更大的一次中药集采。广东7省+湖北19省相关文件接连发布，也意味着全国范围内的中药大规模集采已经正式启动，估计年底左右会有进一步的集采进展。从整个医药集采来看，2018年至今，药品已经经历第五批集采；器械耗材里已经有国家级集采的是冠脉支架、骨科耗材（人工关节），后续重点还是耗材；生物药目前胰岛素正在集采。...... 周末，华为董事长徐直军在全链接大会上谈及欧拉系统时特意指出：“只有基于开源做操作系统发行版本的公司才能够从欧拉获取收入，要谨慎对待炒作鸿蒙概念股的现象”。这跟我在上周文章中表达的观点基本一致：“仅从欧拉来看的话，主要还是题材炒作”，所以对目前欧拉的相关炒作要多一分清醒。另外，周末市场对华为产业链的讨论度较高，今天次条将详细梳理下华为各产业链的基本面现状，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
今天的「社长说」就到这里了，相约500年，咱明天不见不散~
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