讲一个绝大部分人混淆的概念！！

佚名   利剑佐罗   2021-09-27 - 小 + 大

离谱，太过于离谱了。 两极分化有点过于严重。昨天跟你们说限电的事情，有些人留言说没看懂，这个可以拿出来讲一讲。 为什么大家预期都那么乐观，铺天盖地的报道这个事情的时候，我昨天跟你们说这个逻辑并没有那么通顺，小心点。 篇幅太长了，昨天没办法展开讲，今天稍微深入聊一聊。 解决这个问题之前，要先知道另外一个问题，航运。 不知道你们可曾想过，为什么中远海控被称为周期之王？ 仅仅靠周期，完成一年从2.5到25的十倍故事，为什么这个不能叫成长？ 这里就要分清楚一个概念，周期和成长有什么区别？ 别想的那么麻烦，就是字面意思，成长就是做大做强的过程，就像儿童到成人的阶段，成人后还能再回到那个儿童的阶段么？不可能的，至少生理上如此。 心理上另说，男人至死是少年。 懂了没？不可逆的做大做强就是成长。 那周期呢？这个更简单，假如一家企业是做雨伞的，刚好有段时间梅雨天气，雨淅淅沥沥下了两个月没停，公司这两个月的利润，可能已经超过了去年全年总额，经营非常好。 但可持续么？不可持续，因为我们知道，哪怕再下一个月的雨，天总会放晴，下雨本身就是一个不可持续的事件。 这就是周期。 这个明白了，中远海控的逻辑就很清晰，为什么他能涨这么好？因为整个世界都病了，大家的东西都需要在我们这加工，然后订单如雪花般飘过来，航运自然是第一受益人。 那这个又和限电有什么关系呢？这里就有矛盾点，虽然世界的订单很多，但利润却大部分都让航运公司赚过去了，搞实体的，几乎没什么利润。 有一种说法，他们就是要把自己的利润压到最低，把对手耗死，结果那么多企业，那么多订单，无限扩张，还不赚钱，哪怕上游资源涨了那么多，成品价格依然很便宜。 这就有问题了，虽然现在我们是生病影响最小的不假，可一旦后面几年其他地方缓过来，厂房一开，订单不知道要少多少，现在无限制的扩产，加工的库存，未来订单没了，全是烂账。 限电的本质，有很多，其中之一可能也是为了压住他们扩张的势头，保持一个良好的市场运转。 结果周末还在吹利好光伏、风电。之前情绪上升期怎么说都可以，现在周五已经有退潮迹象了，还在那吹光伏风电，我们真的缺那点电？ 到这就很清晰了，所以昨天跟你们说这块谨慎玩，要玩也只能玩白酒、猪肉那些避险。 结果避险搞出来两个涨停。。 你去看，今晚吹的除了茅台之外，强势票是不是吹的就是这两个？ 先市场之先的先手，就是拼理解力。 比较好的是，我看圈里已经有同学开始复盘了，圈外的同学也注意下，想提高，没有别的办法，脚踏实地的，每天写写自己的理解，慢慢的都会有进步。 逆市抓涨停，并不是不可能。 不过白酒感觉今天有点过分，太过于一致了，做的就是避险，没太高预期，这个算是市场给的奖赏。 后知后觉的不太建议追，明天可能看不对劲就走了，不希望我们成为对手盘。 其他方向感觉这两天那些强势板块里面，图形仍然保持强势的，或许反抽的时候更强一些，但做的欲望不大，轻仓过节了。 今天就到这里吧，大家早点休息。 老规矩，美图镇文。 觉得漂亮的“在看”告诉我！ （注意：公众号制定新规，大家多多点“赞”和“在看”，否则系统会判定对文章不感兴趣，就不会再推送文章给你了。）

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