今天，大反弹！

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、煤炭、核电。

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数据显示，截止9月24日，CCTD秦皇岛5500大卡动力煤现货价格为1079元/吨，相比于年内最低的580元/吨的价格上涨了86%。按照此前数据显示，火电厂盈亏平衡线大概是800-850元/吨，所以在电价不上涨的背景下，如果动煤继续维持当前的价格，火电厂已经出现亏损。

这个问题肯定要解决，要么大幅放开火电价格，要么控制煤价，这两个方向都是政策后续的预期。其中如果控制煤价的话，我觉得短期大概率就是签长协，事实上，9月16日，发改委就已经表示，要抓紧做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖工作。

总之，签长协是后续煤炭板块要留意的一个核心变量，在长协预期+煤价居高不下的背景下，长协一直占比低那些公司会相对收益。

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