智慧用电，能源物联

内容仅代表作者视角对部分热点个股或行业的学习解读，用于复盘和理解市场，而非投资推荐，追高买入风险极大，请谨慎使用独立研判。

物联网：物联网新基建三年行动计划出台

关注原因：短线。八部委联合重磅推出物联网新基建三年行动计划，该行动计划明确了物联网产业的新基建属性，并指出了物联网建设的主要方向，相关产业链公司有望延续高增长。

一、事件刺激：9月27日，工信部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，再次明确了物联网的“新基建”属性。

1）继2020年4月国家发改委提出将物联网纳入新型信息基础设施之后，再次印发物联网《行动计划》，强调物联网的新基建属性，推动数字经济的高效发展。明确2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，突破一批制约物联网发展的关键共性技术，培育一批示范带动作用强的物联网建设主体和运营主体等，为物联网产业大力发展注入强心剂。

二、目标量化要求：《行动计划》提出量化要求，明确了四大目标（1）创新突破，在高端传感器、物联网芯片、物联网操作系统、新型短距离通信等方面提高关键技术水平。（2）完善生态，支持专精特新“小巨人”企业，推动 10 家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业。（3）扩大规模，物联网连接数突破 20 亿，形成一批具有自主创新和完善解决方案的企业，支撑新基础设施建设。（4）健全体系，完善物联网标准体系，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。同时针对物联网提出全面发展要求，包括在传感器、物联网芯片、物联网操作系统、新型短距离通信等关键技术上的突破。

1）计划指出重点突破智能感知、新型短距离通信、高精度定位等关键共性技术，补齐高端传感器、物联网芯片等产业短板，推动“5G+物联网”、“大数据+物联网”、“人工智能+物联网”、“区块链+物联网”等技术融合，此外，计划还要求完善物联网标准体系，推进 IPv6 的规模化应用，在智慧家居领域推动 3 个以上大型智慧家居平台、50 款以上家庭物联网终端完成 IPv6 改造。

三、《行动计划》强调落地“行动”，提出十二条建设指引，囊括智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧能源、公共卫生、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧环保、智慧文旅、智慧家居、智慧健康。

1）根据GMSA预测，2025年全球物联网产业规模达1.1万亿美元，预计中国物联网支出占全球比重将达到26.7%（约3000亿美元），位居全球首位。该行动计划明确了物联网产业的新基建属性，并指出了物联网建设的主要方向，当前处于物联网行业渗透率快速提升的初期阶段，连接数加速增长，未来5G模组、LTE模组、车载模组等市场需求有望持续释放，相关产业链公司营收及利润端有望延续高速增长态势。

四、相关个股：

（部分资料来自西南证券、天风证券研报）

新型储能项目管理规范：建立电池一致性管理和溯源系统

关注原因：短期，政策文件发布，国家能源局发布新型储能项目管理规范（暂行办法），关注或可受益领域

1、背景概要：

近日国家能源局印发《新型储能项目管理规范(暂行)》，提出新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统；并取得相应资质机构出具的安全评估报告。

此外，电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。

2、征求意见稿与正式文件部分对比摘要：

1）新增“对外提供服务的储能项目”条件，打破了现有储能项目依据建设、使用的物理位置进行应用领域划分的界限，创新性地提出根据储能服务的边界来进行管理的方式，为储能提供了更灵活的发展空间；

2）建立电池一致性管理和溯源系统

a、意见稿要求原则上不得兴建大型动力电池储能项目；正式文件要求针对新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统,并要求梯次利用电池需取得安全评估报告，相较《征求意见稿》态度更加积极，有望打开动力电池梯次利用市场空间，储能经济性或将迎来改善;

b、要求针对此类梯次利用项目必须建立在线监控平台,实时监测电池性能参数，定期进行维护和安全评估,有望加速电池监测市场的建立，加快推进相关监测设备与系统的成熟与应用；

3、在并网方面，电网应“无歧视”提供并网服务

电网企业应当公平无歧视为已经备案的新型储能项目提供接网服务，同时要求电网企业明确并网调试和验收流程,采取系统性措施，优化调度运行机制，科学优先调用，保障新型储能利用率，充分发挥新型储能系统的作用；此次明确“无歧视”并网，将有助于消除储能参与电力系统服务的物理阻隔。

4、电池检测管理相关公司如下

（部分资料来自网络信息、投资者调研）

棉花：期货价格新高，海外需求飙升

关注原因：短线，由于供应紧缺，纽约棉花期货正在突破十年以来最高价。

1、本周二，纽约期货交易所12月交割的棉花价格攀升至每磅1.01美元，为2011年11月以来的最高水平。出于对未来棉花将供不应求的情况预测，美国棉花的价格不断走高。截至9月28日，ICE棉花期货在最近12个月累计涨幅达到48%。国内方面，根据百川数据，9月29日棉花价格为1.87万/吨，较年初1.47万/吨，年内累计上涨27%。

2、国际方面：

（1）一方面，天气原因引导了这次短期内的涨价。根据彭博的报道，在过去六个交易日中，由于美国种植棉花面积最大的德克萨斯州和密西西比州受到了暴雨的威胁，农作物遭到破坏，价格上涨了超过14%。

（2）航运的限制也为棉花涨价提供了条件。海运运费正在不断创下新高，这意味着服装制造商等下游企业的成本将增加，而零售商可能会试图将其转嫁给消费者。

（3）海外买家对于美国棉花的需求还在飙升。据美国农业部（USDA）公布的报告显示，9月10日-16日，美国拿到了各国买家总计78406吨的陆地棉出口订单，环比大增了21%；而在2021-2022财年，美国装运了超4万吨陆地棉。资料显示，土耳其、巴基斯坦等国则在疯狂“加单”棉花，以促进自家纺织业的正常运转。

3、国内方面：

（1）今年新疆棉花种植面积同比略有下降，但得益于总体适宜的天气条件，棉花长势良好，单产水平较高，丰产已基本成定局。总产保持相对稳定，预计为583万吨，同比下降1.5%。进口方面，国家增发了70万吨滑准税配额，进口量大幅增长。海关统计，1-8月累计进口棉花178万吨，同比增长49.3%。储备棉投放方面，自7月5日挂牌至9月24日，累计成交60万吨，成交率100%。

（2）9月中下旬，新棉采收工作零星开始，南疆仍以絮棉为主，收购价格大幅高开。特别是中秋节后，机采棉陆续开始上市，收购价格超过10元/公斤，期货价格也大幅上涨，远远超过纺织企业承受能力。

4、棉花价格恐仍将上升

新疆是我国棉花的主要产地，因此有“世界棉花看中国，中国棉花看新疆”的说法。而棉花有集中收购、全年销售的特点，新年度收购情况将对全年市场运行产生重大影响。北疆机采棉从本周逐步开始上量收购，从当前的市场报价来看抢收的预期下，籽棉收购初期价格上涨特别快，抢收价格高涨对收购初期的棉花价格有非常大的向上驱动作用。

5、相关标的：

（华尔街见闻、华融期货、银河期货、公司公告、开盘啦）

光伏组件开标

公社ID：王小明

1、9月29日山东能源集团2021-2022年度第七批光伏组件框架开标，竞标均价1.932元/W，为组件价格提供有力支持；

2、2021年已公告招标规模36.94GW，近期硅料、硅片、电池、玻璃等产业链价格维持高位，下游需求带动光伏产业链开工率全线回升，需求逻辑全面兑现；

3、预计2021年是光伏需求大年，新增装机或达170GW（供应链限制的组件需求），同增约30%，建议关注光伏产业链。

新型储能项目管理规范

用户ID：南翔挖掘侠

1、9月28日，国家能源局发布《新型储能项目管理规范》；

2、新建储能项目，必须遵循全生命周期理论，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告；

3、已建和新建的动力电池梯次利用储能项目须建立在线监控平台，实时监测电池性能参数，定期进行维护和安全评估，做好应急预案；

4、建议关注电池检测领域；

物联网

用户ID：王小明

事件：9月27日八部委联合重磅推出物联网新基建三年行动计划。

1、明确到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，突破一批制约发展的关键共性技术，培育一批示范带动作用强的建设和运营主体等。

2、推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，发展一批专精特新“小巨人”企业，重点提出面向5G、大数据、人工智能、区块链等技术进行融合创新。

3、 针对物联网提出全面发展要求，包括在传感器、物联网芯片、物联网操作系统、新型短距离通信等关键技术上的突破。

4、传感器：汉威科技、四方光电、必创科技；通信芯片：中兴通讯、翱捷科技、乐鑫科技；MCU/控制器：拓邦股份、和而泰、兆易创新、全志科技；通信模组：广和通、移远通信、美格智能；终端：威胜信息、鸿泉物联、移为通信；网络：中兴、紫光股份；平台：涂鸦智能、宜通世纪、运营商。

今日TIPS

大家携手创造了一个新的记录：今天3969只股票下跌，是A股历史上单日下跌家数最多的一天。恭喜大家，也算亏得有意义。

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