-6.02%，重点方向，搞起来

--话龙点经（标红重点关注，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：闽东电力，5板

• 电力：闽东电力、国电南自、金现代、友讯达、创意信息、许继电气、东方电子、大连热电、通宝能源、华能水电、节能风电、新天绿能、闽东电力、金开新能、大金重工等

• 化工：昊华科技、兴发集团、深圳新星、川发龙蟒、中毅达

• 锂电池：东华科技、西藏珠峰、藏格控股、天赐材料、诺德股份、龙蟠科技、凤凰光学、盛新锂能、永兴材料、徕木股份等

• 光伏&储能：英维克、四方股份、科士达、伊戈尔、科华数据、星云股份

  
  

节前市场经历了一波大洗牌，顺周期板块、绿电成为分歧最大的板块，也是多空争夺筹码最为激烈和集中的地方。参与进去又容易被恐慌情绪带崩，不参与又怕节后踏空，确实让人挺难受的。

节前最后一天在普涨中结束，从指数的形态来看，已经站稳了均线上方，情绪冰点已经过去。假期当中有几个比较重要的信息接下来我会讲，情绪面上先抑后扬，加上节前反弹惯性，且这周只有一个交易日，明天市场高开可能性很大。

国庆几天大A没开门，我到港股市场玩去了，不然人都憋出病来。港股周一开盘，复星医药直接暴跌20个点，最直接的原因就是默沙东研究出新冠口服特效药，直接降低接种意愿，疫苗股受到正面冲击。虽然随后几天有反弹，但传导到A股疫苗，依旧承压。

因为口服药能应对变异株，所以关于经济复苏的一众概念股开始发酵。包括所谓的刚性需求酒店股，弹性较好的旅游以及航空股，甚至是经济复苏的航运股等等。龙哥就不建议大家去先手抄底了，毕竟左侧难度还是很大。

第二件大事情还是限电，很多人都纳闷，我们本来不缺煤，为什么现在又有这么强的供需矛盾。其实发电主要用的是动力煤，小矿关门，大矿限产，需求端的井喷式发展和原来的刚性能耗计划相冲突。为了保电供应，优质的焦煤等都拉去电厂充当动力煤烧了，所以现在是整个煤炭系列的暴涨。

节前我并没有走兰花科C，因为煤炭的短期上涨逻辑是在的，最好是配置一些非单纯煤炭的企业，结合化工的炒作方向，应该是有不错的溢价。煤炭短期矛盾不好解决，稳控价格后供给端还是缺，弹性还是不错的。

第三件大事也是关乎清洁能源的，绿电在整个假期的发酵氛围都不错，我参与的750、1798、956、都是大涨的。特别是光伏、风电，甚至是水电、核电、垃圾发电，港股市场都在给到估值修复的空间。传导过来大A，明天也是大概率继续走强的。

节前最后一天我盘中追了点中闽能Y，风电运营还有一个金开新N业绩弹性相当不错，大家也可以关注。接下来我可能会横向调仓，或者再上一点风电运营的仓位，这个方向短期内还是相对确定。

储能也是在绝望当中反弹了，板块整体冲击涨停潮，星云GF、科士D都是领头羊。百川GF盘中冲击涨停板，这一波搞下来，就像个韭菜一样被收割。其实17见底在普通市场是符合常理的。但量化交Y就是助涨助跌，到达一定程度的时候就机械抛出，造成了恐慌，后面站稳我还会找机会重新布局。

整个假期外围市场都是先抑后扬，市场经历了一周的洗盘之后，很可能在节后重新开启结构性行情。目前来看，绿电的确定性要更强一些，如果有叠加一些中米毛衣概念的，就更好了。

1.入市有风险，投资需谨慎。