假期消息，不一样的解读！！！！

局长   慕容投研   2021-10-07 - 小 + 大

01 修行   愉快的十一假期，转眼便结束了，但是假期的大事却是一点儿不少，并且都可能会对节后的市场产生较大影响。 1.中米关系缓和，利好出口相关； 2.高速充电排队，印证了新能源车的高速增长，但也暴露出较大的问题，车桩比过大，新基建充电桩/换电站的各种急需解决； 3.军J高频次造访南边小岛，只想知道什么时候动手完成大一统？ 4.新冠特效药诞生，有人说利空疫苗，但平日里要出了什么事，他们都会说预防大于治疗，反正怎么说都是他们对，你们怎么看？ 5.能源“危机”。这个可能是大家最关心的，毕竟节前是热点，所以局长将它放在最后来解读。 各个郭嘉的能源结构不一样，咱们不要过份关注国外能源问题。 比如，巴西能源危机既不是天然气引起，也不是煤炭引发，而是旱灾造成的，因为其水力发电占比总发电量60%，那这又应该炒什么呢？ 所以说，与其关注国外的能源危机，不如考虑自身问题如何解决自身能源危机。 假期局长看了下国内的数据，咱们郭嘉的电力系统性故障少于欧美，很大一部分原因是火电承担了调峰作用。 而随着经济发展，电力需求保持稳定增长，峰值负荷还会持续提高，调峰压力会越来越明显，这一点暂时只能靠火电解决。 至于新能源电力，今年光伏、风电的消纳率已经接近100%了，基本上不存在“弃光弃风”现象。 根据高层提出的战略目标，风电和光伏未来的装机量（不低于12亿KW）将与当前火电装机容量（12.76亿KW）相当，大概率会超过火电。 所以，光伏、风电等新能源未来的侧重点更多是通过增加装机量成为发电量主体，同时通过技术改进来进一步提高发电量。 风电和光伏的发展，将是一个长期、持续、渐进的过程，做投资一定保持耐心。 02 笃行 目前跟踪持仓，国轩G科、金力Y磁。 国轩G科，随着中米关系缓和，中欧关系将有可能得到修复，大众定增的事，将更快落定。 金力Y磁，受益于新能源车以及风电的增量，中上游作为受益方，未来市场肯定不会小，股东已经明确1年内不减持。 另外，江西省出台政ce，文件明确指出要推动上市公司质量再提升，市值是重点。金力不说成为第一序列达成千亿市值，也可能成为第二批500亿-1000亿的序列范围。  更多的盘中机会思考与分享，局长会发在盘中号：慕容浪子，大家都有必要关注一下。 慕容浪子 任凭风浪起，稳坐钓鱼船 ！ 0篇原创内容 公众号 免责声明：本文仅为个人投资笔记，不构成投资建议。文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨。

上一篇：今晚文章，非常值钱！

下一篇：10.07-收好回血包！主线回归！