下一个润和软件，干！

三大指数午后小幅回升，沪深两市成交额超过1万亿元，3400余只个股上涨，中国平安涨7.73%，成交额超110亿，权重股走高带动上证50指数收涨1.85%。油气概念股午后继续走强，潜能恒信封板；MINI LED概念股异动，三安光电一度冲击涨停；电力股尾盘有所回升，新中港涨停。

盘面上，农业种植、油气开采、体育产业、猪肉等板块涨幅前列，绿色电力、PVDF、HIT电池、煤炭等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.67%，深成指涨0.73%，创业板指跌0.04%。北向资金全天净卖出25.72亿元，其中深股通净卖出22.15亿元。

农业：国内国庆长假期间，美棉主力合约期价累计涨幅近8%，一度接近114美分/磅，为2011年11以来的最高水平。出于对未来棉花将供不应求的情况预测，美国棉花的价格不断走高。此外国内新疆新产籽棉开秤价高开高走，部分产区昨日的收购价已突破了11.5元/公斤，比去年同期上涨100%左右。

农业板块这边主要还是棉花方向带动下爆发，逻辑有点类似于天然气全球性涨价，美国种植棉花会受到极端天气影响、高昂航运费用限制、而海外需求量加大，从而供需两端偏差触及棉花大涨。国内棉花主要产地是新疆，收购价格超过10元/公斤，超过了纺织企业的购买能力和承受能力。

盘面上最强的是新赛股份2亿封单一字顶板，籽棉加工20万吨/年，从从前面走势就有资金提前进场，也是叠合到风电属性，这种辨识度会更高，盘子也比较小，容易被顶板一致性太强反而没有太多机会，所以资金立马发动新农开发（棉花种子供应商）开盘抢筹拉板，冠农股份封后排涨停。本周主线分化，切换新题材，还是观察持续为主，所以重点是要看前排表现，比如新赛股份是否继续超预期一字板大单继续顶板，或是爆量T字板与新农开发PK换手2板高度。

新疆籽棉新季开秤后，收购价格高开高走，很多地区已经突破11元每公斤，近期零星的阴雨影响到采摘，加剧减产的担忧，未来一段时间，棉花现货价格将震荡走高，炒作周期还是参考天然气的路径，出现分歧还是可以关注前排核心低吸，后排可以关注新野纺织补涨机会。

其他农业类像比较有辨识度的隆平高科、农发种业、敦煌种业等涨停，比较偏板块的补涨，毕竟农业板块也是超跌品种，还是偏套利为主，这波农业板块启动还是围绕棉花爆发，所以核心还是看这个细分的强度，就参考之前化工的黄磷启动节点，必须要先有一个持续性的爆点。

油气：10月4日，OPEC+会议上各成员国部长们批准11月增产40万桶/日的计划，油气价格应声上涨。美油创7年以来油价新高，布油创三年最高。

OPEC+维持原有增产计划，利好油价上涨。随着原油需求端的持续复苏，原油市场呈现出供不应求格局，此前市场预期OPEC+将于11月加大增产力度，此次OPEC+会议维持原有增产计划超出市场预期，利好油价上涨。一方面，OPEC+增产有序且需求持续复苏，原油供需格局良好；另一方面，今年天然气价格持续上涨，也进一步推动了作为天然气替代能源的原油的价格上涨。

原油供需缺口修复缓慢，油价上涨利好原油和石化板块。供给端，欧佩克9月石油产量环比增加42万桶/日至2731万桶/日，为2020年4月以来最高水平；欧佩克国家中的安哥拉与尼日利亚由于生产中断和投资限制，难以恢复更大的原油产能，OPEC+表示下周会议将考虑向市场释放更多石油。

OPEC部分国家增产受限，原油市场供需缺口恢复缓慢，油价上涨确定性较高，利好原油和石化板块。节后第一天油气方向发酵明显，其实中军中国石油已经悄悄走出50%的行情了，现在是消息面进一步催化，放大了这种影响，关注的人更多了，资金炒作的预期就有了。准油股份、中曼石油、茂华实华开盘秒板，20cm的通源石油、潜能恒信率冲板被砸，今天短线接力氛围比较差，20cm首板都封不住，可见大家都不太愿意跟风，不过油气的逻辑偏中线，通胀背景下涨价预期还会持续，所以下周也是重点看中曼石油1进2表现，及其通源石油反包信号。后排可以关注海默科技低吸机会。

天然气截止10月5日，NYMEX天然气期货价格较国庆节前价格上涨0.786美元，涨幅高达14.2%，涨至6.330美元/百万英热，再创新冠疫情后价格新高。

需求端，全球能源危机加速了通胀，欧洲、美国等地区天然气短缺明显，临近冬季取暖预期，缺口会进一步加大，天然气供应趋紧、价格持续上涨，使得天然气在发电方面的价格优势减弱，而原油作为天然气的主要替代品，天然气的价格优势减弱将提振原油需求。天然气短缺与北半球寒冬将至助推需求端上行。

在全球经济复苏与碳中和能源转型的背景下，国际天然气市场景气度持续攀升，成本支撑叠加“煤改气”政策推进，我国天然气市场长期向好，持续看好天然气板块。场内天然气方向逻辑偏中线，今日天然气板块还是比较抗跌的，虽没完全爆发，市场风格一旦切换，是有爆发的潜质，最好的思路就是围绕核心中线趋势，出现领涨核心外开始做联动扩散。可以关注新天然气（煤层气量10亿方）、广汇能源（国内最大陆基LNG供应商）、蓝焰控股（7亿方）趋势低吸机会。

华为概念：华为 openEuler ：全新openEuler 21.09创新版正式上线。伴随社区的快速发展，面向场景化的SIG不断组建，openEuler的应用边界从最初的服务器场景，逐步拓展到云计算、边缘计算、嵌入式等更多场景。

华为支付已经开始试水，应用场景是华为开发者大会2021门票销售。新形势下，腾讯微信支付、支付宝迈出了开放的脚步。

华为开发者大会（HDC.Together 2021）将于10月22日到24日举办。

华为自己不推出商业版，只负责开源欧拉维护升级，系统交给合作伙伴做，有基于欧拉操作系统的企业最终获益。我们节前反复提及的创意信息孙公司托林思，已经发布了基于欧拉的操作系统TurboLinux Enterprise Server 15 。

另外华为开发者大会HDC 2021将于10月22日举行，跟之前润和软件那一波又有相似之处了，资金也开始提前预热，拓维信息、天源迪科助攻明显，若对标前龙头润和软件，是有参考性的，创意信息不管是逻辑和人气上都是绝对性的龙头，辨识度最高，一定要知道，打出标杆性的人气品种才是刺激板块持续走强的信号之一，就像当时润和软件带动整个华为板块持续性高潮。。。

前面重点提及的华为欧拉线，前面绿电分化，低吸龙头创意信息，是不是接近2个板大肉！！！有点当时润和软件的启动的味道了，不会完全一样，但会有惊人的相似之处。

桑田路案例及盘口拆解

建业股份：化工周期这条线竞价抢的太高了，只能冲高阶段出了，这种起二波失败的太多了，天原股份之前也是类似模式。

洪通燃气：早盘这种氛围，冲高都出了，大阳日不接力，兑现为主吧，套利思路，但天然气的逻辑还是挺强。

新中港：同样是套利板，这么抗跌，尾盘偷袭是要模仿闽东吗？玩次新没点手速不敢轻易接。。