花钱培训自己人！

看了一圈，还是炒超跌舒服，今天超跌的代表是工业母机。

昨天央视财经报道了一个新闻：

【工业母机一机难求，订单排到明年3月】在疫情冲击全球产业链供应链的背景下，中国制造业率先实现复工复产。受益于制造业需求拉动，工业母机企业也出现订单爆满、一机难求的景象。

广东东莞一家机床生产企业负责人表示，从今年初开始，随着订单的猛增，他所在的工厂不断扩大产能，工人们三班倒满负荷生产都不能满足市场需求，目前订单已经排到了明年3月份之后。作为生产机器的机器，工业母机几乎涵盖了所有制造业。而随着制造业的发展，中国目前已经逐步成为世界第一大机床市场。

早盘工业母机异动拉起，海天精工，华东数控，青海华鼎，华辰装备，秦川机床上涨停，工业母机这条线8月份我们炒过，从弱转强的周期来看，今天的异动大涨其实是鱼尾行情。

如果没有昨天的消息刺激，今天的上涨依然存在时间周期的不确定性，所以更像是超跌+消息溢价，本质跟最近的医美逻辑是一样的。

另外，中国已经是全球最大的机床市场，只是咱们偏向于中低端，至于制造业需求的旺盛的逻辑，我个人持怀疑态度的，节前大家还在讨论拉闸限电呢，现在原材料涨的这么凶残，我是没想明白制造业需求旺盛的支撑到底在哪里。

先看消息溢价，套利走人再说。

职业教育这条线，昨天没聊，有人问到了，我的回答是不给钱的政策，基本都是耍流氓。

职业教育的消息刺激是中办、国办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。意见提出，鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育。

政策鼓励，先炒为敬。

但政策方没说给钱的事儿，这里面有个悖论，职业教育最牛的是中公教育，人家做公务员考试培训的，真要是给钱给政策，那就是花钱培训自己人。

那谁来做工人搞科研？逻辑有点扯，另外，现在的职业教育最赚钱的，其实不是给员工做的，而是培训那些迷茫的老板们。

祝你们玩的开心。

顺周期今天止跌：

节前逼空，节后逼多，唯一不变的是焦煤焦炭一如既往破阶段新高。

可能有人还有期待，说逻辑没变啊。

我打个比方吧：

你现在身无分文，忽然给你一个亿，让你爽一天，然后忽然全部拿走，现在依然身无分文；

你还是你，但你真的还是你吗？

其实已经不是了，预期的变化不在于你最终是什么，而在于有没有兑现过。

顺周期未来有没有机会，取决于两个点：

1. 消息刺激：比如今天的锌，国际大型冶炼厂说能源价格涨的这么凶残，我玩不起了，削减产能你们自己玩吧，然后沪锌主连直接涨停，刺激锌业股份，罗平锌电，驰宏锌锗涨停，这是短线刺激，谁脑子转的快谁赚钱；

2. 新的预期：为啥现在顺周期的业绩大增，个股没啥反应，道理很简单：9月份的大涨兑现了预期。

要想有一波新的行情，你得建立新的预期，新的预期在4季度，大宗商品能不能维持在高位，如果能，后面的顺周期还有行情，如果不能，后续的顺周期就是节节抵抗，没啥大的行情。

只有新的预期，才会产生新的行情，否则就此翻篇。

5G通讯这条线，4连板的汇源通信直接被按跌停板，不用想了，接力资金恐高，小票没法打开空间激发赚钱效应，这条线唯一的期待是业绩大增的行业龙头，它要是继续沉迷，那就没啥戏了。

成交量持续萎缩，资金的风险偏好普遍较低，要想再回到曾经连续的万亿成交，注定要花费漫长的时间。所以，别贸然追涨新方向，哪怕做超跌，也要围绕前期硬逻辑的题材，最核心的个股博超跌。

各位晚安！