周五杂谈

原创：拆解哥   研报拆解   2021-10-15 - 小 + 大

周五，换个风格跟大家聊。 1 关于大盘，我昨天说过美林时钟，股市的底部一定是出现在衰退期的，而衰退期的中后期，也是政策要拖底的时候。今天早上央行mlf等量续作了5000亿，说明即使在漂亮国有可能11月份缩减购债的情况下，我们依然不跟，足以显出底气。这里创业板已经突破了中轨，中期趋势已经打开了。前期超跌的成长赛道可以关注起来了。 2 方向上，超跌是近期的主流，不管是个股还是赛道，资金都会选择一些超跌的，例如今天大涨的芯片，还有前面的汽车零部件，个股也是那样。持续性目前还没有哪一个板块走出来。 消费的方向，我前面一直没说，前段时间也不错，但是消费要在三季报的利空走完了之后，近期的通策医疗就是例子，所以大家可以发现，越是现在三季报，消费走的越差。但是三季报走完之后，四季度低位的消费，就会真的有机会了。 大盘张起来了，我们可以适当去看看券商，因为89月份的天天万亿成交，所以三季报券商的业绩也会不错，另外新开了一个北交所，更多的企业上市了，那么券商的ipo业务也会增长。券商是跟大盘息息相关的，现在大盘变好，券商就有机会。 汽车方向，是重点中的重点，我最近的研报拆解都是汽车。因为汽车可以是消费和科技的结合。大家看看今天涨停的，是不是汽车芯片最强，斯达半岛，新洁能这些。所以有个思路，最近苹果发布会要开，如果某些科技公司，既能做苹果的生意，还能做汽车的生意，业绩还不错的话，是不是很牛逼？ 三季报，也是一个套利的方向，大家可以去找一下，方法比较简单，就直接看半年报超预期过的股票，再分析一下行业或者产品价格有不有变化，如果成长逻辑没有变化，那么三季报大概率超预期，找到了可以留言区讨论一下。把握三季报最后的套利机会。 总之，创业板这根阳线，下周不悲观了，即使回调，题材股也会起来，因为今天大家可以发现，其实是权重在拉，个股一般。但是权重都是成长赛道的权重，比如光伏，芯片，锂电池。这是好事，说明风险偏好在提高。下周，我说的几个方向，业绩没问题的，位置不高的，都可以去的。 好了，大家周末愉快！

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