重磅会议！这三个方向，下周重点关注！

这周末没怎么出去，在宿舍窝里蹲

正巧英雄联盟手游上线了，和朋友们一起开黑打了几把，一不小心还拿了个MVP

英雄联盟这个游戏，自从大一上手之后，一直坚持玩到现在

有没有玩lol手游的朋友呀，晚上来个组队开黑呗

其实这周除了游戏好玩，消息面也十分精彩，美村使坏搞幺蛾子，央妈开大会，对于四季度的玩法都具有很强的指导意义！

回归正题，给大家讲讲这周末的消息面：

1.美村放话威胁芯片企业，这是要明抢？

今天看到这条新闻的时候，真把我气的够呛！

缺芯这个事，众所周知，从去年说到今年，上到各个国家下到全球民众，只要是家里没断网，对于缺芯早都见怪不怪了。

疫情停工原因导致的，属于不可抗力，想要改善无非就两个方式：

要么，把疫情防控做好，早日复工复产；

要么，有条件的国家，自己加开工厂，提高技术和产能，应个急

比如说，咱们国家，不就是用国产替代缓解缺芯危机嘛！

但是，美村可从不走寻常路！

召集他的一众小弟，开了个芯片峰会，大会上打着芯片短缺解决方案的幌子，逼着全球各大芯片企业，交出芯片生产的机密信息，甚至美其名曰：“提高对芯片危机的认知水平”

见过不要脸的，没见过这么不要脸的

不可抗因素导致的供需矛盾，这短缺原因两句话就解决，有啥好认知的？

觉得缺芯涨价不能接受，美村完全可以自己造厂，扩充产能生产。但是开厂是你自己的事，供应链以及其中的机密，得自己去摸索！

结果，美村根本就不想一步步来，直接玩起了威胁，想通过白嫖其他芯片厂的机密信息，走捷径，服了这不就是明抢么？

三星和台积电是美村这次的主要威胁对象，毕竟全球芯片代工厂的老大老二，供应链机密也是最核心的。

开开心心被邀请参会，结果是个鸿门宴，真晦气

对于美村的威胁，短期肯定会有情绪的打压，但是也能从侧面反映出半导体与芯片目前在全球战略发展中的重要地位。

美村从不做亏钱的买卖，就连美村都要明抢，自建工厂，缺芯这个事的影响力以及持续性，大家自己要好好琢磨！

总而言之，美村施压对于半导体和芯片来说，属于不确定性的黑天鹅了，短期会有情绪的打压；中期来看，则是利好芯片行业的发展！

2.央妈的四季度指南：

央妈周五还挺忙的，三季度的数据统计汇总，又开了场发布会，对于四季度的经济环境还是很具有指导意义的

既然央妈都给大家理出大方向了，跟着政策走，总不会出错的所以这里就给大家聊聊，这次发布会的重点：

1）四季度操作：  流动性缺口是大问题

今年四季度的流动性是个比较大的问题，因为全年的MLF即将到期，从10月到12月，分别要回笼5000亿，10000亿还有9500亿，后面有的还了

上个星期的市场为什么会突然缩量，回不去万亿门槛，其实就是因为10月11日至15日有5100亿的逆回购到期了！

咱们向来都是稳字当头，四季度的货币政策也不会急转弯，所以肯定会适当操作维稳缺口，只是到底放宽到什么地步，就预测不了了

根据最新消息，15日央妈再次开展了5000亿元中期借贷，能不能补上11月的万亿大缺口，就看后面还会不会继续放钱给市场了！

所以，受周五操作影响，下周市场量能会有所修复，但是整个四季度的量能很可能不及预期！

量能不够，情绪起不来，市场主力也很难积极做多，大家也一定要控制住仓位！

2）恒大债务风险兜底：

恒大毕竟是房产龙头，债务危机的事很多的人都比较关心，央妈这次的回应也很正向：正在协助解决中+个别现象，不得以偏概全！

尤其是个别现象那一点，央妈特别强调经过近几年的房地产宏观调控，大多数房地产企业经营稳健，财务指标良好，房地产行业总体是健康。

所以，这也是在给市场释放积极信号，下周的建筑+地产股，很可能会迎来一波反弹走势!

3）通胀将于年末缓解：

通胀这块，无论是数据还是发布会的回复，都在传递四个字：独立行情！

美村那边的放水，很可能会持续到2022年末，大宗商品涨价也很可能延续到明年；咱们国家又是公认的生产大国，按照正常逻辑去看，很难不受影响。

但是央妈回应的相当硬气：我国通胀总体可控，PPI有望今年年底趋于回落，CPI也将有所上行

啥意思呢，就是通胀对咱的影响越来越小，涨价随意，咱们不跟了

这里大家一定要注意了，大宗商品资源股，最迟年底留意塌方风险；而消费数据将迎来曙光！

大家一定要跟进政策，四季度要做好调仓！

最后，给大家聊聊下周操作：

上周指数围绕M60线维持小幅震荡，在逆回购到期+三季报业绩扰动下，量能逐渐萎缩，场内情绪与做多动能不及预期

周末消息面较为中性，所以下周指数很可能会继续维持震荡走势，弱势情绪下不要盲目做多！

四季度的流动性缺口，以及PPI数据的年底回落将成为行情压制的暗线，大家一定要以稳为主，控制仓位！

方向上，给大家提示三点：

方向1：消费赛道：根据央妈三季度金融数据公布和预测，CPI消费数据逐渐走强，四季度有望迎来拐点。

大家这段时间可以观察消费个股，比如白酒，猪肉，食品饮料等！

这段时间先回避，耐心等待三季报扰动因素结束，十月末可以开启新一轮的低位建仓！

方向2：成长性赛道：新能源，光伏一直都是政策扶持的重点，三季报业绩普遍创出佳绩，四季度很可能会迎来新一波的结构性趋势！

大家根据黄金坑指标，关注新能源，光伏的右侧信号，注意不能追高哦！

方向3：半导体：美村以缺芯为噱头威胁索要核心机密，在短期的情绪上会形成个小压制。但是也从侧面反映出，缺芯局面难改，半导体战略地位的重要性！

目前半导体，芯片行业调整了一个半月有余，目前价位四季度也可以适当建仓！

注意了，建仓这事不可一步到位，一定要分批操作！耐心等待十月末的业绩结束，目前的仓位依旧要严格把控！

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