-2.72%，发酵到位，看准下手

--话龙点经（标红重点关注，其余的欢迎在留言区提问）

• 空间板：凤凰光学，7板

• 科技：士兰微、上海贝岭、斯达半导、新洁能、泰晶科技、东晶电子

• 新能源汽车：杉杉股份、和胜股份、柘中股份

• 业绩：建龙微纳，柘中股份，东晶电子，东阿阿胶

国庆节后的第一个完整的交易周，可以算是恍恍惚惚就过去了。外围消息面没有太大变动的情况下，只能从技术层面去分析，过程不讲，结论就是指数形态短期向下，长期上涨，趋势不变。

在新的主线题材没有形成之前，市场短期不稳定的情绪占主导。下一轮的做多热情累积，需要持久有效的题材去反应。隔三岔五的把进场大资金埋里面，是会消耗做多热情的。

但是，光伏、储能、职业教育陷入分化和调整令人难受，因为短线能做的方向就是前期强势题材的超跌反弹，但这种反弹往往又不是主升浪行情，很容易被快速轮动替换，所以短线的难度不小，中线机会又没有出来。

前期的几大赛道，只有科技周五短线走得比较好，周末一吹，可以说渣男也有春天。在碳中和方向之下，节能减排推动IGBT市场增长可以说是明牌炒作了，周末发酵最充分的也是这个方向。

IGBT就是功率开关器件，作用就是让直流电和交流电相互转换，因为大量运用于工业、汽车、消费电子、通信，可以说是和减排息息相关。低压领域的主要用于变频白色检点，中压领域主要用于信息产业和高端制造业，新能源并网储能等等，高压领域用于轨道交通以及电网传输。

所以说，有比较好看点的应该是产品集中在中压领域的企业。机会的来源，除了碳减排还有就是老调重弹的国产替代，一个是短线导火索，一个是中长逻辑。

之前讲过了，科技板块很多资金不愿意驻足，除了频密减持让人感觉恶心之外，业绩难以长期稳定释放也是一大痛点。特别是这波芯片涨价的，并不是厂家行为而是经销商行为，所以中报业绩一出来，还是有不少公司转头向下。

总体来说，科技这个方向会继续保持渣的属性，因为估值并不低，但大饼又大又圆。我们经济ZC总体按照平稳有序的运行节奏，央妈放一点又回收不少，加上米国缩表预期，接下来行情要说很容易，那是异想天开。

龙哥多说一句，今年的机会都基本集中在上几个月了，往后可能很长一段时间还会保持缩量的弱势震荡。所以，及时这段时间回撤不少，那也是亏的利润，当少赚点吧。后面还是打短为主，有中线好机会，会跟大家提的。

1.入市有风险，投资需谨慎。