这只个股反包的逻辑！

昨天很多人问我，为啥隆平高科被按跌停板，无非是隆平高科业绩爆亏，今天被人抄底完成反包，估计持仓的人，心态有点扛不住了。

农业这条线我们跟踪的时间比较长：

节前聊了几条线，包括了农业的方向，不知道你们是否还在跟踪，反正我是一路跟踪的，不少同学都跟着做了好几轮。

这条线的本质是成长的想象。

所以你看业绩，铁定亏，农业股，只要不是刻意造假，基本都是1个季度赚一年的钱，农民伯伯春播夏种秋收冬藏，农业股同样靠天吃饭，这是基本的道理。

昨天按跌停的人，今天大腿估计都要拍肿了。

最开始我们注意种业，是在8月份的隆平高科的涨停板，价格连续上涨突破阶段新高，说明有资金开始认可种业这条线。

这就是客观的价格异动，跟着价格异动，找背后的主观逻辑，最后琢磨一下，你自己是否认可，认可，那就跟踪做后面的弱转强，不认可，那就删掉自选不用看。

当初的芯片，顺周期，锂电我们都是这么玩的，基本都成套路了。

稍微查询一下就知道，资金看好隆平高科的逻辑是“种业振兴”。

那你得把种业振兴这件事儿搞清楚吧，这是逻辑的梳理。

一般人的印象当中，其实没有种业振兴的概念，吃的米饭，难道种子是国外的？刚刚去世的袁隆平不是已经解决了中国人吃饭的问题吗？

所以这里存在一个认知偏差：基本口粮的种子，我们已经实现国产替代，但是蔬菜种子，棉花种子，畜种是没有实现国产替代的，这些方面，我们确实是卡脖子了。

比如猪种，股价刚的要死的牧原股份，面对财务造假的质疑，很硬气，声称猪种都是自己的，其他企业亏那么惨，那是因为猪种不自主。

其他的种鸭，种鸡，我们都有大量进口，蔬菜更不谈，比如西蓝花种子95%从日本进口，番茄，洋葱，茄子，胡萝卜种子也都需要大量进口，山东寿光的种子就是大量进口日本的（自己留种或者仿冒的劣质种子不谈）。

所以种业振兴的关键在哪里？

不是基本口粮的种子，而是菜种，畜种。

这东西重不重要？

当然重要，现在中国人的追求不是吃饱饭，而是吃好饭，生活水平提高的关键节点不能被卡脖子。

逻辑其实没啥问题，往前延生，这条线其实是国产替代的衍生。

但是种业振兴的提法不是一天两天，也不是一年两年，为啥现在炒呢？

最主要的原因是近期的消息的刺激，8月份开始，政策方不断的吹风，中央即将下发《种业振兴方案》，农业农村部长在公开场合表态了，最近的媒体也在不断吹风，估计年内就会出来。

长期的逻辑没啥变化，而短期的刺激得到了资金的认可，这就是客观逻辑与主观资金在题材上达成一致的关键节点。

这条线暂时没有太多情绪想象的加持，8月份的连续上涨，更多的是吸引人气，谈不上主升浪，所以跟踪这条线，更多的是想博弈后续的主升浪。

后续的看点很明确：

1. 先正达这位巨头的上市，能否刺激一波；

2. 《种业振兴方案》利好消息的落地。

这就是热点题材，逻辑梳理以及预期管理的全部，至于中途的操作，无非是弱转强买入，强转弱卖出。

顺周期的超跌反弹不聊了，昨天聊过，该买的都买了，明天无非是看分化咯。