-0.91%，逻辑回归，加重仓

--话龙点经（标红重点关注，其余的欢迎在留言区提问）

• 绿电：银星能源，恒盛能源，江苏新能，金开新能，芯能科技，海源复材，爱康科技，东方盛虹，联泓新科，神马电力，华明装备，吉鑫科技，大金重工

• 顺周期：昊华能源，兰花科创，上海能源，国新能源，贝肯能源，广汇能源，湖北宜化，世龙实业，罗平锌电，铜陵有色

• 新能源汽车：鞍重股份，科达制造，江特电机，恒帅股份，毅昌股份，长城科技，金杯电工，小康股份

指数全天表现萎靡，传统权重走弱关系很大。不知道有没有朋友发现，自从大白马走弱之后，也就是今年年初到现在，我就没有提过这个方向可以抄底。因为判断能不能抄底最关键的，就是它本质有没有改变，未来还有没有成长性。

近期反弹的白酒、医美，我说过只适合做短线，因为本来就是底部反弹，并没有长逻辑的，今天就应验了。这里我并没有说它们不能做，而是要说明一个道理，涨多了就会调整。而调整之后的反弹高度、韧性就和逻辑有关系了。

今天涨得最凶的就是绿电、顺周期这两个方向。其实现在去讨论接下来会不会有更大级别的行情，意义不是很大。因为，很多人不舍得在第一二个跌停板回吐利润的时候走出来，后面几波更严重的下跌就直接套牢了。

对于套二三十个点的，这波反弹是下跌中继还是重新主升，其实不重要，心理想着回本才是最重要的。而今天进场的，大部分并不是抱着什么长逻辑去的，而是做个超跌反弹。

所以，无论是套着的还是抄底的，把这种不稳定的行情当作是反弹来做就可以了，涨多了就卖，跌多了就买。经历了磷化工、储能上一波的重创，我想即使是同样的票，买点不一样，心态就完全不一样了。

很多时候，你的格局和梦想，在大趋势面前根本不值一提，硬撑就是跟自己的银两过意不去。往后每一波，都要严格遵守纪律，到达止损点位，即使是天王老子也不管了。

早盘看集合竞价科技不是特别强势，转头就搞储能去了，还歪打正着，尾盘媒体称HW在沙特签订了目前全球最大规模的储能项目，对于全球储能以及国内的一众小弟，都是具有标杆作用和战略意义的。

近期政策频繁落地，大风光建设配合题材加速发酵，大家应该不曾忘记在上半年发布的储能规划当中，到2025年装机量是目前的十倍，未来市场市值达到2000亿，这是个明牌的5年10倍市场。

而逆变器作为新能源产业链里面弹性最大的一环，出货量排序也是没有变化，头名就是HW，龙二就是阳光电Y，老三就是上能电Q。作为一家市值百亿出头的公司，明年年底出货量有机会达到30GW，去年2300亿的阳光电源也就35GW左右，这么来看，比价优势就很明显了。

其实今年所有新能源上涨的主要动力都来自于碳中和，所以不被限电限产，很大程度上就是直接判断一些新能源上游公司是否能在未来顺利做大的标准。这里是特别指磷化工，参与反弹，最好看看公司究竟是做什么的，不要瞎搞。

新能源汽车这一块，很大刺激来自于宁德时代的刺激，特别是行情这么差还能走出来实属不易。上游的炒作其实已经比较充分了，所以朋友们不用来问了，我认为涨价的预期有，但个股涨幅基本透支了。

接下来产业链能有活力和弹性的，一定是新故事。早在九月初就有提到扁线电机的，这个方向有精达股F、金杯电G、长城科J，三个主要的公司，经过周末的发酵，今天又走出了不错的趋势。

具体是搞什么的，龙哥认为不用深入研究，可以理解为配件升级，加上下游的业绩弹性相对不错，短线可以玩玩形态较好的长城科J、和估值比较低的金杯电G。

经历了大洗盘之后，大部分顺周期、绿电是有相当不一样的持股体验，节前是迎着利好暴跌，现在是随便上车都给溢价，人气来了，逻辑没有发生质变，但价格下来了，我认为是个机会。

1.入市有风险，投资需谨慎。