还有机会！

原创：拆解哥   研报拆解   2021-10-20 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 今天是我非常有感而发的一天，股市真的如人生一样。我自己是一个风险偏好很低的人，一般涨停了的，我都不会怎么看，也不去接飞刀。割的也足够快。 所以我的回撤一般比较低，但是收益曲线也不会陡峭。 上个月很惨，我问了一下朋友们，都亏钱了，有的总仓位亏了10%，我也差不多，但是别人现在已经回来了，倒赚了10%，这个月20%了。一问，买了联创股份。给我说了一句，现在就干前期强势的龙头，就去做反弹。 很显然，我并不是这样的博弈选手，听到那句话的时候，心理微微触动了，竟然眼红了别人赚钱。这种感觉是万万要不得的。股市，按照自己的模式来走，坚定自己的认知就好了。 我最近一直在底部的汽车零部件倒腾，豪能，保隆，凌云，虽然慢点，但是毕竟安心。     盘面机会 很不幸的是创业板今天在3300做了一天的斗争，然而并没有突破，所以周四周五还是稍微谨慎一点。 这里说个逻辑，大家发现没有，最近人民币的走势非常强。在2021年第三季度经济下行压力上升，美联储Taper在即，人民币汇率却稳步升破6.4。 主要因为疫情的影响，我们出口很好，赚了很多的美元，所以美元在国内的流动性非常好，手里有充足的筹码，所以人民币根本不受到美元的影响，定价权在我们这里。这对于大盘来说也是隐形利好。 板块上，医药可以重视一下，因为恒瑞出了三季报，二季度单季度是同比下滑的，但是三季度同比微曾，这就是拐点来了。所以医药和消费就是需要这样的季报确认。确认之后，医药消费才会有大的趋势线反弹机会。 汽车零部件，我最近每天说，豪能今天大涨6%，保隆也是趋势。凌云股份也有资金去发现。凌云股份是电池盒的隐形冠军。掌握核心罕见技术。市场炒的是和胜股份，其实是不对的，电池盒的主战场是主机厂，凌云配套的是bba，和胜是国内新势力。汽车里面，昨天说的均胜电子也有异动，华为的那个会议，还是可以潜伏一下。凌云详细的拆解，可以去这里看一下《电池盒隐形冠军》 这轮指数反弹行情中，反弹最强的是高景气赛道，也是占了三季报的光。如永太科技等股的双头预期走出来后，后续继续主升的概率较小。由于高景气板块有趋势板块的属性特点，那么就和指数联动比较密切。若接下来短期内指数无较大表现，则光伏、锂电等趋势板块可能以震荡为主，小心一点。 研报拆解 消费电子 事件：继9月发布iPhone13系列/iPad系列/Watch7之后,苹果于10月19日凌晨再次召开新品发布会，多款产品迎来升级。（1）MacBookPro：搭载超强芯片M1 Pro/M1 Max；mini-LED背光显示屏且支持120Hz高刷；支持快充；支持空间音频；恢复MagSafe充电口；拥有HDMI/SDXC读卡槽/雷雳4更多接口；移除touch bar新增12个全尺寸功能键。（2）Airpods 3：支持空间音频+自适应均衡功能+配备力度感应器；支持MagSafe无线充电；长度缩短；新增防水功能且续航提升；（3）Home Pod mini：支持空间音频，颜色多样小巧精致。 　　 未来爆品的前奏，两场秋季发布会中的多项创新技术，展现其为万众瞩目的未来爆品XR（AR/VR/MR）所作的强大技术部署。（1）空间音频：苹果Airpods Pro最先支持空间音频，10月发布会中新增MacBook Pro/Homepod mini/Airpods 3也进一步搭载。该技术可利用动态头部追踪技术随着用户移动的位置改变音场，使得临场感更逼真；未来最大的应用是在XR设备中，可以增强用户真实感及交互体。（2）强大的芯片自研实力：其发布的M1 Pro与M1 Max芯片拥有最强性能与更低功耗，开创专业级产品芯片新纪元，体现了苹果在芯片开发中的极强实力；（3）追踪对焦：其在9月发布的iPhone 13系列电影效果模式（画面中的焦点景深随着人物表情/动作而自动调整，并对主体进行自动追踪识别，如果主体眼球从镜头方向移开，对焦点会自动转移到另一个主体上）这为其XR设备中的注视追踪技术的实现和扩展进一步做了技术铺垫。 　　 苹果又一mini-LED标杆性产品发布，有望推动mini-LED背光显示商用规模加速扩大，大陆供应链将深度受益。苹果将mini-LED背光显示技术从iPad Pro进一步延伸至MacBook（峰值1600尼特，全屏1000尼特），其作为消费电子龙头，新MAC发布将作为笔电产品新标杆，进一步带动mini-LED显示技术在平板/PC等中大尺寸产品中的渗透加速。未来随着量产规模增大，大陆企业在苹果mini-LED供应链份额有望进一步提升。同时我们看好性能全面升级的Mac Book在高端机型中份额扩大，国内PCB背板厂商鹏鼎控股（mini-LED用超薄HDI主供）、Pad/Mac减薄主供长信科技等头部企业将充分受益。 　　 苹果新品相继发布，核心供应链深度受益。受益标的：立讯精密、鹏鼎控股、工业富联、东山精密、环旭电子、领益智造、欣旺达等。推荐长信科技、蓝思科技、歌尔股份、水晶光电。 喜欢你就点个赞吧！

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