这1分钱，吸引了上亿资金！

应该是在7月份的时候，就给你们说个这里逻辑链。

能源升级的核心，就是这几个重要组成。对应到股市中的炒作，就是这样的。

今天主要讲讲发电端和电池储能，而终端用电先不讲（后面可能大概率也不会讲了，喜欢鸽）

都是老演员了，今天再次拿出来讲，主要是有一些新的想法，给大家分享一下，希望对你们有所帮助。

先来说说发电端，涉及到的是光伏、风电、核电等，

重要等级排序如下:

之前圈子里也提到过，个人喜好的也是光伏，其他的还真没有怎么研究过。

光伏前段时间的调整，最大的原因就是硅料的不断涨价，9月21日的文章给你们讲过：

因为硅料在光伏组件中占比很高，这玩意不断涨价导致中下游的电池片、组件等没有利润可言，那装机装得越多越没钱赚，谁愿意呢？

那么近期光伏的反弹，挺强的（昨天讲了板块指数已经6连阳），动力又在于哪里呢？或者说哪些刺激推动着反弹？

主要有几点，

最基本的原因，就是前期跌多了，涨多了跌，跌多了涨。

不过这并不是今天要说的，今天要给你们讲的，主要有两个光伏新的逻辑。

核心就是围绕着硅料利用率提高展开的，

一个方式是硅料回收，这个比较好理解，就是把硅棒切完后的边角料回收再利用，从而实现降低成本。

对于当下硅料居高不下的行情之下，炒作预期更强。

新元科技，这一波走强就是这个逻辑，

现在已经收到关注函了，这一波博弈的价值可能不大，主要是分享逻辑为主，头铁的你们自己看。

如果后期硅料受限电影响减小也好，大幅扩产也好，价格下降了，预期估计也没那么强了。

另一个方式是硅片薄片化，字面理解就行，就是把硅棒切得更薄，厚度降低的，硅棒的利用率就更高了，成本自然会降低。

最近爱康科技，走得这么强，核心逻辑就是这，前两天留言说了，

估计看到的人不多，这里重点说说，

爱康现用的硅片是150μm的，这个进程已经快于预期了，而且明年可以用上120μm的，每降低10μm，成本可以降低0.16元。

换句话说，越到后期越赚钱，因为随着薄片化的推进，成本会越来越低。

而且，还有一个关键的加分项是目前爱康的HJT组件，最终落地成本已经做到了比PERC还便宜1分钱。

不要小看这1分钱，因为制约HJT技术推进的，前期的制约因素就是成本相对于PERC要高不少。

这1分钱代表的是预期差，代表的是HJT后期可以替代PERC的预期差，以便于更快的推进。

所以近几日榜上可以看到，好几亿的大资金在参与。

这支个股，后面会继续重点跟踪，后面还有空间，随时可能会参与，但目前还没有。 

另外，至于上面提到的硅片薄片化，相关的铲子公司也不多，目前了解的主要是高测股份，技术上可以把硅片的厚度降低到120um，这个和爱康的需求刚好可以匹配起来。

近期的异动应该就是这个逻辑，也可以跟踪关注的，目前偏离10线比较远，还有调整的预期，边走边看。

光伏新的理解，一不小心就说了这么多了，储能今天先不说了，短期调整概率增大，后面有机会再说吧。

另外，唯一盘中号是下面这个，夜报是预判，跟随的机会主要在盘中。

江湖有鱼

a叔唯一盘中号。

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好了，今天就分享这么多。