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昨日全球股指
个股重大消息 新股申购：无 新股上市：可孚医疗、福莱蒽特、凯尔达 可转债申购：帝欧转债 【晚间私募传闻】 聚灿光电：公司MiniLED技术储备完善多款产品已经通过客户验证 【定增重组】 赣锋锂业：上海赣锋对Bacanora公司要约收购程序将待该事项获墨西哥政府批准后恢复 【增持&减持】 中海达：实控人等拟合计减持不超3.007%股份 价值掘金 风格分化收敛，消费股修复进行时！ 【题材前瞻】 食品饮料 政策评估：★★★☆☆ 随着政策纠偏的强化、商品供需缺口的收敛以及周期股和期货价格的背离，本轮周期板块普涨行情将进入尾声，而消费板块则进入最佳的布局窗口。9月尽管汽车消费受缺芯影响增速再降，但随着疫情影响边际减弱商品和餐饮全面恢复，社零同比增长4.4%较8月明显修复，往后看四季度将是消费复苏的重要窗口期。 市场评估：★★★☆☆ 基本面边际改善，板块性价比凸显。 强势龙头：海天味业（603288） 鉴于各主要原材物料、运输、能源等成本持续上涨，公司决定对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价格进行调整，主要产品调整幅度为3%-7%不等，新价格执行于2021年10月25日开始实施。1）提价“靴子落地”，成本端压力有望缓解，同时渠道利润或将逐渐恢复。2）当前时点提价非最佳节点，但仍有正向促进作用，行业提价周期已至。3）预计21Q4及2022年业绩将有所回暖，公司基本面拐点将至。 操作策略：国信证券陈青青在《重大事件快评：提价“靴子落地”，行业提价周期已至》（2021-10-13）一文中给予买入评级。 风险提示：行业竞争加剧；原材料价格波动；食品安全问题。 【金股池】 今日股市头条 房产税势在必行，从居民资产配置的角度，风水轮流转...资本市场、财富管理或成为新蓄水池，开启黄金的十年二十年！从中美居民资产结构看，股市还有很大的潜力。 房住不炒会成为现实，未来资金会更多流入资本市场。过去10年房价涨幅大约4倍，股市原地踏步。未来10年可能反过来，出现房价原地踏步，股市涨2-4倍的情形，这应该不是奢望！ 其中，风能和光伏被两次提及，排序第一和第二位，可见重视程度之高。发展氢能也提到了三次，还是挺罕见的。另外屋顶光伏行动首次写入顶层设计，加快充电网络建设写入文件、提升生态碳汇等都是亮点！但今天炒哪个呢？好像也很难说的，另外意见9月份提出来了，现在只是发布，短期可能是兑现呢。 双碳事关未来40年大计，这是比房地产税更大的事情。但一口吃不成大胖子，大家不要忘记，实现碳中和目标前，还有一个碳达峰。我们二氧化碳排放并非不再增长，化石能源也不一棒打死，替代过程会比较漫长！ 碳中和，能源改革，房产税...这是一辈子只经历一次的大事。站在大国战略的高度上看，今年只是一个起点而已！炒股还是挺好的，都是历史的见证者。 点评：前几天，华为拿下了全球最大的储能项目，引爆了A股储能板块。但周五明显熄火了，周末宁德时代又放大招，跟国家能源集团签署合作协议！巨头们全力鏖战储能业务，说明这块空间仍非常巨大，是新能源产业链的皇冠。 还记得，国信证券预测宁德2060年的研报吗？储能营收体量1500-2000亿，对应净利润中枢为171亿。如果真能实现的话，光储能就能给宁德贡献万亿的市值。虽然这个预测，被深圳证监局出具警示函了，但储能前景可见一斑！ 随着储能市场地位逐步明确，行业有望迎来发展契机，重点关注逆变器和锂电池两条主线！中国经济转型的赛道，无非就是科技的发展和新能源的支撑。目前互联网创新到了瓶颈期，能源革命才是最大的议题，这就是历史的进程。 从股价表现看，上周宁德创出历史新高、周五特斯拉创出历史新高，马斯克首富位置更稳了。新能源是史上最大的泡沫，还是最大的风口？特斯拉能否超过苹果，宁德能否赶超茅台，未来3-5年应该就有答案了。 点评：周末华为又有大消息，余承东说鸿蒙终端用户达1.5亿，离年底3亿的目标已经完成一半，基于这个数据，他宣布“鸿蒙成了”，挺振奋人心的！ 对鸿蒙概念来说，近期底部出现阶段性大阳线，月线也基本调整到位，可以适当关注了。我们为什么要支持鸿蒙？大家看看台积电，在美国压力下，终究还是妥协了，同意把机密数据提交给美政府，三星估计也一样会认怂！ 说白了，唯有自主可控，才能真正掌握自己的命运，苹果+安卓都是美国的，鸿蒙系统如果能三足鼎立，我们就有底气说“NO”，那为华为精神而喝彩吧。 点评：万众瞩目的茅台出业绩了，三季度净利126.12亿，同比增长12.35%，又重回两位数增速。难怪股价连续小涨，显然有点超出预期的！ 点赞具体步骤如下~养成好习惯~看完，点“在看”一条龙，哈哈 1:在文章底部右下角点“在看” 2：当点“在看”后，点击文章上方的“公众号名片”，进入公众号。 3、点击公众号名字右侧的“发消息” 4、底部的输入栏，输入“666”， 每天早上发布股市重要消息、好股票，就赶紧长按下方二维码识别关注。或搜索微信号：gpzyxx关注 |
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