储能暴涨，谁是龙头？

主板还行，创业板这边分时白线在上，黄线在下，早盘绿盘个股比红盘还多——这是典型的成分股领涨盘面。

从板块去划分，领涨的是政策消息刺激的新能源，锂电、光伏、储能牢牢占据前排：

至于千亿市值级别体量的领涨股，阳光电源：正是在下~

如果再细分去看新能源，其实锂电早盘是弱势的，午后也不怎么强，而光伏之中最强的是叠加储能的逆变器。

相关情绪推演，上周已经复盘过，不多赘述。

新能源赛道，正如上周所说，能否带动创业板继续上行，压力之下没有对错之分。

好比8月份，我看好赛道我继续持股，但两个月的震荡回调不是所有人都能淡然度过。能否做出差价？盈利是否扛得住潜在的回调空间？

再比如上周阳光电源连绿四天，虽然累计跌幅只有两个多点，但心态、预期的变化又怎样？

这对每个人来说都是不同的，其间的抉择取舍才是长久拉开盈亏差距的根源，而不是一两次蒙对涨跌。

1.房产税：在部分地区开展房地产税改革试点工作

周末最大的事，老板们想必都有所耳闻，简单谈谈个人预期。

大家最关心的肯定是对房价的影响，对房产考虑无外乎两点，“住房刚需”、“投机性炒作”。

房产税最核心的预期必然在于抑制“投机性炒作”，房产数量越多肯定税收几何式上翻，也就是说是要促使“炒房者”和“住房者”间进行换手。

阶段来看，增加供给，而且是逼着增加，肯定是有下降预期的。

但房产的总体流动性如何大家都知道，况且还有指导价，所以大范围的刚需影响有限，价格恐慌是扯淡。

对房地产个股，自然是利空的，因为虽然刚需的逻辑下限没变，但炒作的预期上限是被打破了。

也就是前两年房地产没怎么跟大盘涨，今年跌的还贼多，恐慌有限了，地产龙头万科A收跌3.4%。

2.发改委：大力发展新能源项目

严控煤电项目，“十四五”时期严控煤炭消费增长，“十五五”时期逐步减少； 

加快推进大型风电、光伏基地建设，加大对新能源车船的支持推广力度。有序推动以“军令状”方式开展低碳零碳负碳新材料、新技术、新装备攻关。

统筹推进绿色电力交易、用能权交易、碳排放权交易等市场化机制建设。

这段话信息量爆炸，首先对煤炭来说，严控增长的本质是严控供给，一些机构预期煤价未来高位运行逻辑就在此，毕竟缺口存在。

其次，对于新能源，甚至与之配套的绿电等进行市场化机制建设，这透露出极强的规划预期——在国内可以说市场的确定性预期就是政策方向预期，要理解这一点大前提。

盘面领涨核心，光伏、风电、锂电、储能，均为新能源方向。

康龙化成，无操作，44.4%

阳光电源，无操作，150.2%

中线没啥动的想法，继续过。

应很多老板要求，做了一个备用号：

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一.防失联，最近很多号直接无了，咱也未雨绸缪

二.会发一些散户很难搞到的基本面、行业数据、调研纪要等一手资料

这些对题材炒作、行业理解都有帮助，但动不动几千几万字，作为复盘显然不合适。

我会发在备用号上，周末试运行，发了一篇华为中标储能方向的，周一方向竟然这么给面子~

三.后续准备做一起读书学习的项目，这样大家能学习一些基本的金融知识，不至于随便就被忽悠了，也会分享一些好书

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