8.86%，方向节奏缺一不可

--话龙点经（标红可跟踪，其余的欢迎在留言区提问）

• 电力：文山电力、西昌电力、恒盛能源、世茂能源、恒润股份、日月股份、神力股份

• 新能源汽车：金鸿顺、沧州明珠、永太科技、全柴动力、中国宝安

• 光伏&储能：永福股份、上能电气、高澜股份、申菱环境、积成电子、杭锅股份、国轩高科、德业股份、国电南瑞、思源电气、德赛电池、东方电气、伊戈尔、四方股份、亿利洁能、海源复材等

• 化工：清水源、建业股份、集泰股份、宏柏新材、湖北宜化

• 科技：国科微、世运电路

  
  

今天市场不错，回头看早盘的担心就显得有点多虑了。谁说不是呢，节后行情起起伏伏，到嘴的肉可不能轻易再丢了。在宏观层面不会持续释放流动性的前提下，任何热烈的行情高度都有可能受到约束。

相比起节前轰轰烈烈的放量行情，更希望接下来的是细水长流，长牛慢牛的内外因素我们基本上都具备了，但归根到底，大涨大跌还是人性使然，这种期望有可能在成熟的资本市场形成之前都比较难了。

回看盘面，指数相较于上一个交易日，是缩量修复的。按照技术形态来说，还需要一根大阳线来确定接下来的方向，这种方法，我在昨晚的评论区提到了，就是针对上能电Q的。如果明天再次走弱，那短期内保持谨慎就显得很有必要了。

其实今天盘面就是3个方向，第一是储能、第二是锂电、第三是顺周期。储能之前普及了一波，是按照储能的方式去分类，物理储能、化学储能、光伏储能等等。我想接下来还是简单从储能的流程给大家补充一下。

之前我们用的电，是发电厂发出来，然后上传到电网，传给消费者这边，整个过程基本上是没有中间环节的。原因也简单，因为水电、火电能够24小时运行，而且中间可以调控，多用多发、少用少发。

但在碳中和的大背景之下，传统的发电模式会从主力变成配角，更大作用是用来调峰，甚至在未来都可能直接退出历史舞台。虽然这是一个比较长期的过程，但清洁能源的高替代是大势所趋，不可逆转。

相较于火电、水电，光伏、风能的发电不可控的因素要更多，例如光伏只能白天发电、风电又有大小风年之分，稳定性是相对较差的。但这些清洁能源好处就是取之不尽，这时候就需要有个东西装着，要用的时候就拿出来用，这就是储能。

所以，就很好理解了，如果是发电端的就叫做发电侧储能，如果是传输过程中的就叫做电网侧储能，而用电场景的就叫做用户侧储能。因为储能建设耗费的资金量比较大，且大部分储能方式的成本回收周期长，所以在zc要求之前，这个行业的装机量基本为0。

也正是这个前提在，我们才说按照高层的规划，未来这个行业有非常可观的年复合增长率。因为分支很多，不可能全部都布局一遍，所以弹性和空间就显得很重要了，逆变器是公认弹性最好的，这就是我认为在合适的时间点就应该布局这个分支的原因。

锂电和顺周期的上涨，前者我们是预期之内的，特别是一些标杆型的龙头也是在昨晚复盘讲了出来。后者能够上涨，我想盘面也在透露一个信息。因为zc原因，头部能拿到环评、能评的企业从单纯市占率变成了高壁垒，这是给到充分溢价的原因，大家仔细琢磨吧。

科技方面，业绩还是资金最敏感的，这就不难理解为什么板块并没有走得特别强，但龙头也是高开秒板。后续应该还是有溢价的，但风险也较高，自行把握。

1.入市有风险，投资需谨慎。