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原创：内幕哥 内募早知道 2021-10-28 - 小 + 大
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盘点今年A股最亮眼的星，联创股份应该当仁不让的排在第一梯队 从年初最低位2.5元到29.90元，股价已经翻了十倍 这背后的逻辑都是PVDF这个概念爆发的原因，作为锂电正极材料的粘剂，也受到了锂电池需求暴涨的影响 联创股份从7月开始，10个交易日内就有4个20CM涨停，股价暴涨140% 对于锂电概念的深挖，PVDF是个始终绕不开的话题 PVDF概念是什么，PVDF的产业链情况如何，哪些个股逻辑最硬，今天咱们就来挖一挖 PVDF PVDF是聚偏二氟乙烯的缩写，作为全球应用最广泛的聚合物之一，它主要用于光伏发电封装膜、锂电池粘剂以及隔膜等三大领域 PVDF在国内的应用，主要集中在建筑涂料领域，锂电池中的PVDF则用于辅材中的正极粘剂，因为拥有比较好的粘结性能，PVDF在粘结剂市场里的占比高达九成以上 需求端 最近几年，新能源车市场需求大增，根据相关机构统计，今年锂电池出货量有可能达到229GW，同比增速有可能超过60% 也是因为锂电池出货量大增的原因，对PVDF的用量急剧增加，例如全球锂电池巨头像宁德时代、比亚迪等大厂，纷纷在全球范围内抢占PVDF的树脂产能 需求端大增导致PVDF供应紧张，依据产业信息网的数据，去年国内锂电池对PVDF的需求量达到1.43万吨，而国内电池级的PVDF产能只能达到6000多吨 产能不足与锂电需求旺盛的矛盾推动了电池级PVDF价格的大涨，另外电池级的PVDF利润又远高于光伏等其它领域，致使目前很多企业已经尽可能调整产能到锂电池领域，又使得其它用途的PVDF供应紧张 这种拆东墙补西墙的操作，带来了所有行业PVDF价格的上涨 目前PVDF的用量在锂电正极材料中约占质量的3%左右，那么就可以推算出未来4年，全球对电池级的PVDF需求将达到6.6万吨、 供给端 厂商 目前PVDF产能比较集中，工艺主要分为浮液聚合法和悬浮聚合法，后者对于锂电池是更好的选择 悬浮聚合法技术由国内少数企业如巨化股份掌握，另外国内仅有三爱富、东岳化工具备电池级PVDF生产能力，其它多数企业则以生产涂料PVDF为主 产能 21年国内PVDF产能已经达到6.8万吨，除了联创股份有3000吨的新增产能外，其它产能都在早期规划阶段，大部分会在2022年底开始生产 原材料 PVDF主要原材料为R142b和六氯丙烯 R142b是国家重点管控的消耗臭氧层物质，从14年开始就实行配额生产，国内R142b目前的生产配额只降不升 现在R142b的主要生产商是浙江三美，价格7.5万/吨，相比去年同期涨幅达到368% 个股选择 巨化股份：公司拥有10000吨PVDF产能 联创股份：占据全国1/4的产能，且是唯一拥有自产R142b材料的厂家 璞泰来、东阳光：东阳光16年开始布局，去年3月璞泰来增资东阳光 三美股份：R142b现有产能5000吨 写文不易，点赞才有动力！！ 内幕哥还有个实战号，也是备用号，所有操作的单子都会在那边公布，请同步关注一下 复利大师兄 百万实盘，不上千万不停更！ 公众号 往期内容 |
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