注意！主力调仓的轨迹

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大家晚上好！

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去年的贵州茅台，今年的宁德时代，都成为投资人心目中的不老女神。“愿你出走半生，归来仍是少年”的典型写照。

这句话源自于苏轼的词《定风波》：

常羡人间琢玉郎，天应乞与点酥娘。

尽道清歌传皓齿，风起，雪飞炎海变清凉。

万里归来颜愈少，微笑，笑时犹带岭梅香。

试问岭南应不好，却道：此心安处是吾乡。

苏轼官场的好友王巩被贬岭南烟瘴之地，王巩遣散家中奴仆和歌妓，准备孤身前往，歌妓+小妾宇文柔奴是位容颜绝丽，聪慧可人，能歌善舞的女子，王巩对其很好，她也很感激。她愿意跟随王巩去往岭南，生死未卜之地，或许她想，就算死也要死在王巩身边吧。

四年后王巩奉旨还乡，与苏轼饮宴，苏轼看到两人容光焕发，一点都不像在艰苦地区受苦的模样，尤其是柔奴显得更加年轻漂亮。苏轼问：岭南风土，应该不好吧？柔奴轻声说：此心安处，便是吾乡。

美丽的爱情故事，令人羡慕。相爱相伴不言弃的爱情，或许真有令人返老还童的效果吧。

投资也是一样。前几年，外资、机构连续大举买入贵州茅台，使得茅台历经风雨，归来仍是少年。今年的宁德时代，外资和机构连续大举买入，使得宁王虽已翻十倍，却愈加容光焕发。这就是真爱的力量！

新能源

电气设备、光伏、风能、锂电池等，周五早上小幅冲高之后一波快速杀跌，筹码开始出现松动迹象。当天就被拉起，说明上午的跳水，仅仅就是一波获利盘回吐，新能源概念整体行情并未走完。

不过有一点要注意，上午指数探底回升，带动指数回升的板块是大消费，显示有部分资金在尝试高低切换，向低位低估值的大消费板块移仓。

宁德时代、隆基股份下午的放量拉升，是新能源概念杀跌后能够再度崛起的决定性力量。两个行业龙头，大票中军大涨，自然对板块有带动作用。

此外，新能源方向还有很多趋势牛股，依旧运行在主升浪之中，比如下列这些：

新能源方向还是要聚焦趋势股核心大票参与，回调时买，大涨时卖，反复运作。后续光伏概念，应该是新能源最强的分支，隆基股份的走势指向了这一点。

新能源算是近期行情的唯一持续性主线，大消费不断低位脉冲反弹，尤其是周五，大消费是跟指数共振反弹的板块，资金调仓的态度更加明显。

但凡一个大体量板块炒出中级行情，大资金介入较深，调仓都不是一蹴而就的，是一个过程。后续新能源方向应该会渐渐分化越来越大，大资金边拉边逐步减仓的阶段了。所以新能源行情还会继续，只是炒作难度会比节后这段时间要逐步加大了。

大消费

主要是酿酒、食品、猪肉，都是低位超跌价值方向。

上面讲了大资金在逐步向大消费调仓，这也是一个过程，大资金战略建仓一个板块，也不是一蹴而就的，而是会悄悄的买，还要不断伴随着洗盘动作。

所以最近可以看到，大消费这几个代表性板块，都是涨几天调几天，在震荡中缓慢走高。这就是大资金调仓的动作。

后续等新能源越来越分化，炒作难度越来越大的时候，大消费就会集中崛起，接过领涨大旗。这个过程应该不会太久了，快的话半个月左右，慢的话一个月左右，应该就可以看到。

酿酒这几天啤酒分支涨势比较好，青岛啤酒放量连阳上涨，重庆啤酒业绩超预期，周五一字涨停突破低位震荡平台，这股历来受大资金青睐，后续关注能否走成净利润断层。珠江啤酒、惠泉啤酒等，都是低位放量企稳走势。

食品主要看低位放量开始走趋势的票，三全食品、洽洽食品、安井食品、千禾味业等。

猪肉主要看龙头牧原股份，猪肉概念中长期看必有一波大行情，明年应该会出几只翻倍牛股，行业低估，明年上半年将会见拐点，板块长线确定性相对比较高。这是长线思路，过程是曲折的，前途是光明的。

其他

重点关注半导体板块，这是龙哥近期反复提到的板块，有大资金在悄悄建仓。

板块指数经过了急跌、缓跌、目前处于止跌走稳阶段，后续有希望走一波震荡回升。

可以聚焦其中的一些人气大票，反复做低吸高抛。比如士兰微、兆易创新、中环股份、三安光电、北京君正等。君正近几天放量走强，有点意思，历史股性又好，等回调介入，获利机会很大。

周五大盘中阳反弹，是企稳信号了，下周初或许还有震荡低买机会，下周进入最喜欢上涨的月初，短期走反弹基本没有悬念。沪指的B浪反弹或许就是类似于春节后一波急跌之后的区间震荡走势。

创业板指走势更强一些，走出了低位突破、回踩确认支撑再起涨形态。主要是受宁德时代、联创股份等趋势大票影响。

周五龙哥的操作：

特变电工周五冲高回落，又探底回升，减了部分仓位。

上涨趋势未变，只是逐渐临近前高压力区，这里需要放量强攻，否则震荡难免，如果能横盘换手几天再尝试放量拉升，也有突破的可能。目前位置不宜走中长阴线调整，否则就容易走弱了。

龙哥10月份整体操作还是不错的，这周盘面跌的很惨，龙哥重仓特变电工，不仅毫发无伤，而且账户逆势新高。极端结构化的行情，选对方向和个股太重要了。

没有开新仓。连续讲了两天的湖北宜化，龙哥没仓位买，如果绿盘深水区低吸，目前也会有不少浮盈了。有这股的朋友自行把握冲高减仓机会吧。

周一策略

如果特变电工继续冲高，就继续逢高减仓，若是走回调，龙哥还打算低吸接回周五减掉的仓位。

正泰电器：新能源概念，最近几个月一波上涨+区间震荡，量能保持的非常不错，后续或许还有新高走势。周五的下影线较长，下周一还有回落消化下影线的需要，水下2~4个点区域，关注低吸机会。

这股自从7月份启动行情以来，大多数回调都是2连阴，仅有两次走了3连阴，从这个角度看，下周初低吸问题不大，先短线套利思路，若是下周能放量突破创新高，就可以趋势思路持有了。

大消费后续也要纳入关注，只是连续反弹之后，不太好追涨，上文讲到的低位放量走强个股，等回调的时候可以看低吸机会。重庆啤酒若是周一给低位机会，龙哥也打算低吸一笔。

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