7.60%，短期反复活跃，请注意！

--话龙点经（标红跟踪，其余的欢迎在留言区提问）

• 元宇宙：中青宝、汤姆猫、天下秀、凯撒文化

• 新能源汽车：丰元股份、江苏国泰、万通智控、延安必康、文灿股份、宁波精达、天润工业、旭升股份、联明股份

• 科技：赛腾股份、崇达技术、华微电子

• 光伏&储能：珈伟新能、金辰股份、海源复材、禾望电气、德业股份、英维克

• 军工：新劲刚、微光股份、凤形股份、博云新材

• 消费：庄园牧场、新乳业、朗姿股份、重庆啤酒、乐惠国际

周五的行情可以说是跌宕起伏，其实外资对于指数干扰已经非常小了，早盘的杀跌就是场内资金高低位的继续切换，甚至可以说，是在孕育一个新的主线题材，毕竟混沌的行情已经持续有比较长一段时间了，新方向的出现并不意外。

周五跌幅靠前的是煤炭、绿电，但题材内部并没有出现大面积的跌停潮，只是分化，甚至还有个股创下新高，这里和前期的无脑全面杀跌，已经有很本质的区别了。指数尾盘能够重新拉红站稳，在短期内形成弱转强，是很有可能的事情。

从盘面来看，隆基的尾盘直线拉板，透露出3个方向的信息。第一，从业绩方向来看，能够超越市场预期的，在目前比较敏感的时候，是一个能打出溢价的推力。相反，如果不及预期，那就是市场的倒霉蛋了。

第二，行业的重要性，光伏这一两年都将是主流资金认可的方向，大趋势总体向上，只不过在行业中观层面或者个股的微观层面，在这个上升的过程都不可能一帆风顺，以及在每个不同阶段，都有不同的发力方向。

第三，一体化的龙头在行业的发展中会越来越有统治力，大资金会源源不断的作为主力推动。从隆基的财报当中可以看得出，一体化龙头在上游涨价中影响是最小的。这不仅有利于提高利润率，还能腾出手来做更多的提升。

所以，中线去布局当下主流行业的龙头，拉长时间周期是比较稳健可靠的。当然，经常做短线的人很难耐得住寂寞，而且个股受到市场环境或者行业的影响之下，在主升浪之前回调50%都是常有的事情。除了耐心，还得有定力。

消费方向，结合周末茅台降价的消息讲一下吧，消费升级和宏观经济的景气度还是息息相关的，它和我们说到的光伏、新能源有点不一样。经济好，消费升级强，是因果关系。而光伏、新能源等投资加大，扩大就业，促进经济，可以说是反过来的。

所以，我一直说到，消费这个方向，去做反弹是没问题的，但长期持有，逻辑经不起推敲。茅台这一波的降价，未来准一线、二三线白酒的提价和议价能力就要下降了。

最后，说一下元宇宙，这个题材最大的导火索就是脸书改名，专注新的行业。目前这个题材我的研究还不是很深，单从一些研报以及行业分析来看，算是一个想象空间比较大的方向。

中青B、汤姆M等个股也是反复活跃，这个题材有没有机会成为下一个主线，真不好说。但所有的新兴行业都是从概念再到业绩落地的，元宇宙有游戏、VR、AR等行业的基础支撑，能不能创造出新的、改变人类生活方式的东西，还是值得期待。

1.入市有风险，投资需谨慎。