下周，核心方向！！！

原创：量化卧龙   无名诸葛   2021-10-31 - 小 + 大

周末有朋友后台私信诸葛，为什么周五明明低位的消费、科技先动，我却不建议追涨，中午反而关注新能源的修复 原因其实很简单，这里我们搞清新能源和消费的本质就明白了 新能源，做的是什么？是政策+高景气度 而消费呢，做的是困境反转的周期底部 这两者的核心思路是不一样的，前者是锦上添花，后者是雪中送炭 而锦上添花相较雪中送炭，虽然后者未来的空间可能更高，但短线溢价的确定性，肯定是锦上添花更高 而周五指数反弹，上午消费先动，但困境反转的基本面，持续性存疑，追涨就很被动 所以下午如果看好指数继续走高，肯定就要看新能源的修复，尤其是比亚迪、隆基股份这样的权重股 然后结果大家也看到了 比亚迪从-1拉到收盘+1，隆基更是从零轴拉到收盘接近涨停 而如果中午你追高消费，拿周五比较强的伊利来说，午后就基本享受不到指数走高的红利 至于整车和汽车零部件这块，我觉得从上游向中下游传导的交易思路应该继续延续下去 因为上面聊到的隆基股份，午后暴涨的很大一部分原因，是硅料涨价的担忧被业绩证伪 那么随着上游价格走低，成本压力减小，接下来无论是整车（零部件）还是光伏，可以预见都还有一定的提升空间 而物流这块，我想就不用再强调逻辑了，我继续打算在中储里做T 今晚先聊这些，下面是诸葛的午盘号，明天中午再接着聊 量化诸葛 科学从来不说谎！ 0篇原创内容 公众号 点赞在看，手留余香！

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