聊聊四大方向！这两家公司未来注意风险（手哥11.1）

指数趋势：震荡

成交量：12228亿 放量900亿

涨跌比：红盘家数3111绿盘家数1269

投机情绪： 中

今天指数冲高回落，但仍是赚钱效应非常强的一天。

各板块轮番上涨，盘面资金进攻的点也比较分散，四处开花。元宇宙，种业，光伏，储能，智能家居，消费电子都轮番走强。

我们昨天文章帮大家做了一个板块排序。

首先说的新能源。目前新能源板块毫无疑问仍是主角。昨天讲到一点，当你看到锂电光伏两大板块里的中军大盘股都齐齐大涨的时候，这个时候传递的信号是不一样的。

上周五隆基，宁德都是大涨，今天上午更是延续冲击，双双创出新高。都是大资金几亿几亿的买。

正如昨天文章说到的，他们作为锚上去了，小弟都要起飞跟涨。

今天就很明显，赚钱效应从板块向下扩散。上周五走的一般的一些股，就开始补涨了。

比如储能板块里的和顺电气，鹏辉能源，都属于这种。

储能板块一些细分也出现了切换。比如做逆变器的阳关电源，固德威走弱。而做温控液冷的英维克，松芝股份等走强。

我个人感觉是，目前一部分大资金在猛怼大盘股比如宁德，隆基这种，拉权重做高净值。另一方面在切换一些四季度还有潜在空间的方向。所以整体看上去，大块头还不错，但是其余的新能源轮动的多，有部分还在走弱，甚至接下来会继续被资金抛弃。

这种你看近期不同趋势去分类。新能源这块，接下来这1-2个月，厮杀会比较激烈。

昨天第二个板块我们讲的军工。军工今天一般，几大中军沈飞，航发这些都是冲高回落。军工在我看来这个阶段是比较难操作的，预期和上限都比较清晰，目前看不到太多超预期。关键还是看什么时候“胡五筒”

第三个我们说的科技方向，我们重点讲了半导体里的IGBT。

今天IGBT的几个标的走的非常强势。新洁能涨停，斯达半导准涨停。时代电气大涨12.93%，宏微科技大涨11.77%。

另外消费电子板块今天也非常不错，连续两个交易日走强。

PCB近期强得很，今天一字涨停开盘，带动板块走强。PCB其实弱了非常久了，特别是上半年覆铜板涨价，导致利润承压。三季度已经传导成本到下游，业绩大幅改善。所以整个板块，这里有资金来做修复。

但是最主要的，我们还是要看消费电子这边的增量业务，比如VR和汽车电子。

VR今天跟着元宇宙概念走的不错，歌尔，长信科技都是大涨。元宇宙反正我们推了很久，4月就在推，不管你信不信，总之扎克伯格很相信，他把公司名字从Facebook改成了元宇宙英文单词的前缀Meta。总之，VR这条线未来就是绝对的增量。

而汽车电子这边，你可以看下最近德赛西威，华阳集团，联创电子等标的的走势，都是新高走势。我们在1月份的时候曾经讲过，今年汽车电子大有可为。虽然当时2月份整个大盘出高点，汽车电子也一起跌的很惨。但是经过时间的沉淀洗礼后，这些标的，都开始不断刷新新高。

最后一个讲的是消费。我们昨天看弱的食品，酿酒，医药今天都比较惨。特别是CXO板块，大跌的比较多。主要是消息面上利空，著名机构高瓴减持CXO。CXO本来是高瓴非常看好的板块，所以这里减仓，意味深长。

我们昨天明确看好的消费领域就是新消费。医美，培育钻，还有智能家居家电。

然后今天，家电板块今天也很强，特别是智能家居。前排的是扫地机器人的两大巨头，科沃斯，石头科技大涨。然后是美的集团。

科沃斯和石头科技这里大涨，大概率和双十一数据有关。扫地机器人渗透率在提高，特别是高端这块。

像科沃斯的高端扫地机器人X1，已经买到6000元，而且销量还很不错。

美的这里大涨，和三季报有关，三季报美的继续增长。反观美的的老对手格力，三季报还是比较拉胯，所以市场对待彼此的走势也是截然不同。

一个已经底部企稳

另一个还在下跌通道。

说个不太谦虚的。手哥很多年前就判断美的一定会比格力发展的更好。

但今天，如果我再做一个判断，我觉得未来，美的和格力都不一定很好。

美的之所以能比格力强，在于美的提早多元化，白电类产品广泛布局，还做小家电，产品线更广，盈利能力更稳定。

而格力，专攻空调，前期强，后期就乏力。之后再想转型扩张找新的增长点，投手机，投新能源结果都是失败的。

那为什么手哥判断美的之后也会面临难关？日子不一定好过？

主要我们看目前家电市场的格局因为智能家居，因为物联网在开始重新洗牌。

打个比方，智能家居，日后大的趋势是会选择全屋解决方案，比如我用小米的系统，或者华为的系统，或者苹果的等等。

比如现在小米的智能家居做的很好，很多产品都可以买米家的。所以智能家居这块核心竞争力并不在于各类家电品牌，他们只是作为一个终端。

而各类家电品牌，目前来看，要求的专业度越来越高。

比如吸尘器，一提就是提戴森。扫地机器人就是科沃斯，石头科技。洗地机是添可。破壁机九阳。还有各类厨房小家电。这些东西，你都不会想到美的。

这样美的的业务版图就很难扩张出去。增长点会局限在几个传统家电，比如空调，冰箱，洗衣机之类。在人口红利逐渐退去的情况下，要想持续的增长，必须在智能家居时代，找到新的增长点。

以目前的情况看，群雄逐鹿，各自在各自领域称王的可能性更大。很难再有之前大的家电航母一统江湖的局面出现。

这是美的也好，格力也好，未来的发展一大瓶颈。