10.14%，真龙回归，请注意

--话龙点经（标红跟踪，其余的欢迎在留言区提问）

• 储能/温控：同力日升、新风光、英维克、松芝股份、申菱环境、同飞股份、朗进科技

• 光伏：禾望电气、天通股份、爱康科技、森特股份、芯能科技

• 新能源汽车：丰元股份、云天化、和胜股份、宁波精达、文灿股份、均达股份、中欣氟材、英博尔、建业股份

• 科技：崇达技术、深南电路、世运电路、鹏鼎控股、华亚智能、新洁能、新莱应材、澜起科技

北上资金继续保持正向流入，外围市场的全面收涨以及大A上周五尾盘的强势翻红，都给早盘提供了不错的上涨势能。正如我开盘时候说的，指数在确认底部的时间节点，不应该过分担心，任何低开都可能是吸入机会。

乐观一点来说，两市放量重回1.2万亿以上的水平，是可以支撑全面上涨的，甚至还是旧模式老龙头带动新龙头，完成题材上涨的同时，短线资金高低切换能够吃溢价的同时，也保证了资金的稳定性。

悲观一点来说，在缩表以及加息预期之下，市场持续放量甚至要回到上一段时间1.7万亿左右的水平，还是比较困难的，任何普涨反弹的高潮，都在酝酿着几天低迷震荡的消化行情。

所以，这里探讨指数是否已经到底，其实意义不大。因为单边下跌的行情，直接清仓看戏。如果是下跌中继，每次的弱反弹，都会激起短线资金做多的欲望，在四季度大资金划水的情况下，能有两三天的好行情，也不错了。

今天题材全面走强，这一波反弹可以分为两类，一个是旧势力代表，新能源汽车、光伏、半导体三大赛道，另一边是消息刺激的新题材北交所以及元宇宙。其实都是正面的反馈，一边是人气的赛道，一边是轮动出来了持续性的新方向。

其实从“新”的角度来看，即使是储能，也有往更细的方向挖掘，最近表现强势的同飞、趋势新高的英维K、活跃的申菱，包括今天超跌反弹的朗进，都是温控方向，这就是老题材要爆发新活力，就需要新的故事去支撑才能吸引资金的表现了。

新能源汽车方向，磷酸铁锂分支是丰元带动的，漏掉这个连板的强势股确实是研究没到位，倒是云天H今天没有高开秒板，给到进场机会，算是良心好票了。云天H也是属于一体化的龙头，可以参考我昨晚对于这种行业领军的分析。

上游的锂矿、中游的电池液、隔膜等等，都没有怎么炒作，道理很简单，我之前也说过了，就是提前透支了涨幅，等到业绩出来基本就是上一个时间段的总结了，要开始新篇章，讲新故事，就要有更好的业绩去支撑。

目前弹性比较好的，还是零部件方向，宁波精D、和胜股F、文灿股F，都在走平台之后的突破，也算是连板里面叠加了题材的强势票了，可以观察一下。目前连板的高度停在了大金重G的3进4，如果明天能反包，短线情绪会有更好的提升，反之就要考虑高开太多的连板，是否有博弈价值了。

对待目前这个市场，还是要保持谨慎乐观，对于熟悉的票反复鸡贼的做，以成本来抗衡波动的风险。对于新题材，追高的必要性高，因为在证伪的过程中，总有更加舒服的进场点。

最后说一下题外话，保利协鑫能源今天复牌了，颗粒硅是颠覆西门子技术的一个行业革命，算得上是当下港股的真龙。如果参与不了港股市场的，倒是可以看看它在大A的产业链，天通GF、新安GF、上机数K。

1.入市有风险，投资需谨慎。