默默的拿筹码！

本周的方向，昨天聊过了，如果还不清楚，今天部分个股接近弱势的极限，那就按计划拿筹码，具体哪个方向的筹码，自己去看昨天的复盘文章。

今天军工已经在表现了：

9月份的时候，从新能源转向军工，结果10月份被踩了一脚，到现在才从坑里面爬出来。

主观的节奏没踩准，早了一个月。

军工其实一直都不缺情绪标杆，从最开始的晨曦航空，到现在的中兵红箭，主客观的条件其实都满足，只是一直都没高潮。

主要原因是机构们在军工大厂上比较犹豫，这个就没办法了。游资和机构没有产生合谋，所以没法像新能源那样高潮。

但是行业高景气的逻辑一直都在，中报的时候，我把合同负债暴增的军工大厂都梳理了一下，分享在小群里面，暴增的合同负债验证了行业景气度，最近收复失地，甚至产生突破的，基本都是订单在手的军工厂。

举个例子，同样是做碳纤维材料的，订单在手的中简科技已经突破了，而光威复材还在坑里没爬出来。

全世界的军工行业，只有两个国家有前途，一个是美国，人家建国以来，就没几年不大涨的，军工集团肥的流油，另外一个是中国，全世界稍微有点想法的国家都想干军事现代化，但有能力干这件事儿的，除了美国，就是中国。

刚刚《军队装备订购规定》也发布了，军事现代化，装备先行，暴增的订单已经验证了。

军工的方向，订单是关键。不会选股，就买ETF吧。

北交所是来打酱油的，元宇宙方面，中青宝领头，人家自己涨的都不好意思，来澄清自己其实也就是有个元宇宙游戏的想法。拿着设备股的人躺平就行了，最近表现其实也不错，不管未来元宇宙多么火，先有设备是确定的，比如移动互联网之前，人手一部智能手机才是前提。

新能源这条线有人挖充电桩，算是一个相对低估的分支，目前来看，领头的是朗新科技。

但是注意了，充电桩是没法跟风电相提并论的，风电很多票虽然涨了一倍多，但你看他们的估值，其实都不高，东方电缆和明阳智能都才20多倍，人家那是真有业绩在支撑。

但充电桩是没有的，想象的成分居多，毕竟充电桩这东西没啥技术含量，私企进来以后，变成了一片红海，没几个做充电桩赚钱的。

但是今天翻票的时候发现一个很有意思的逻辑：充电桩建设初期，市场炒预期的逻辑是未来会建设海量的充电桩，所以充电桩的设备股比较受追捧，比如特锐德。

后来大家发现充电桩这个生意太烂了，就算做到最大，也不赚钱，于是有人开始琢磨，这个链条里面谁赚钱，最后发现原来是充电桩的运营管理。

比如，我不管你是特锐德，国家电网还是南方电网的充电桩，我把你们全打通，在你们的充电桩口贴个二维码，用户扫我就能插上充电，不用下载乱七八糟的APP，或者小程序，也不用先充值再缴费，直接支付宝扫码，先充电再缴费。

这种玩法确实很赚钱，充电桩有建设成本，放在那里还有闲置成本，时不时还要做个维修，你贴个二维码，啥事都不用干，直接抽取服务费，毛利还贼高。

这种生意模式的票可以多看看。