该方向机构大减仓了！

11月的第一天，行情就非常好看。赚钱效应不错。但这好像并不关我的事情，昨天是属于小票的行情。有的因为三季度报，有的因为行业内部轮动。

不过盘面上市场在周初放量，所以整体氛围我认为是合理的震荡。

但尾盘注意几个信号，大金重工开板分歧，宁德时代冲高回落。昨天盘前豹哥也在圈子中提醒了11月是新能源进入大幅震荡时间点，

当下节奏可以参考春节前的贵州茅台等核心资产的动向预期。有可能部分个股继续新高，有可能核心权重继续透支高度，但不确定的风险随时来临，所以态度上切勿贪心。

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昨天半导体的斯达半导、闻泰科技大涨，功率新洁能上板，这也说明了半导体赛道是没问题的，士兰微影响也是暂时的应该。 

虽然士兰微走势不及预期不过这个已经是在豹哥的预料之内，但逻辑已经强调，预期已经连续给大家泼了冷水，昨天在文章《重点关注的一件事！》中也说了由于前面预期太高，所以很难再超预期。

但我认为士兰微的预期没兑现，是否证伪了逻辑，豹哥认为最好等一下业绩说明会，这两天广发应该会有组织，等一个节奏，消息明朗再给大家做一个详细总结。继续维持昨天的策略观点，50-55再考虑加仓！

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药明康德昨天也是崩了，三季报业绩增长强劲，符合预期。但因为CRO板块出现了一个利空——高瓴资本减持，市场过度解读，拉胯了整个医药板块，对于昨天下跌豹哥认为不用过度担心，向下的空间我认为并不大，如果现在选择去割肉，我认为性价比不高。

但在 CRO 行业高景气度的背景下，全球各类药企研发外包需求持续提升，长期来看，“长尾”战略有望持续提高公司客户黏性及企业渗透率，公司新增客户数量有望持续增长，为公司增厚业绩，所以我还是坚定看好的！