新周期的共振题材浮现

高层复盘

风电股吉鑫科技3板，军工股中国海防2板、中科海讯创业板首板、中船应急创业板首板，储能板块松芝股份2板、中天科技2板，汽配股一汽富维2板、天润工业3天2板，半导体产业链泰晶科技2板、华亚智能2板，PCB板块深南电路2板，5G概念股通鼎互联2板。今日收涨个股1110只，收跌个股3364只。

储能概念股同力日升昨日成功反包2连板，今早即使大幅低开的情况下，盘中依旧给了冲高溢价，符合预期。

一般高位股能成功度过了反包2连板，次日市场大概率会给冲高溢价，因为反包板从1板过度到2连板是最难的阶段。

此外，风电板块的趋势龙头大金重工昨日异常炸板回落，今日超预期修复并在盘中创出新高。

总之，同力日升和大金重工都不是纯炒概念的情绪股，今日都未产生亏钱效应，那么这两只股或能给主流题材的连板股和趋势股做出正向反馈，那么明日观察丰元股份、崇达技术能否走出修复行情，以及今日晋级3连板的风电股吉鑫科技能否弱转强。

另外，清水源、联创、湖北宜化等人气股大幅补跌，这或许不是什么坏事，因为最强龙头股补跌后适合市场开启新周期。

如果将新能源板块定性成穿越题材的话，今天启动的军工、农业、食品加工、半导体等板块中有可能走出一个共振题材，值得重点跟踪。

至于今天市场午后跳水的原因：

引发市场各种猜测，导致市场出现了恐慌性跳水走势，但是其实根本不是新消息。

高层看市

上周四、上周五市场在3509点和3502点分时线低点共振支撑后对位反弹，昨天最高3556点以后遇阻回落，今天最高3559点遇阻回落，最近的行情，都是在市场略微新高以后就明显遇回落消化，不过，今天市场因为突发消息的影响导致盘面出现了明显的错杀走势，这是无法提前预判的，但已经出现了，我们就要实时做出合理的操作选择！

纵观今天行情，今天市场早盘冲高，创出本周新高3559点以后遇阻回落，这在预料之中，但午后跳水跌破3500点，这有点过分了，因为消息面的被“误读”引发盘面恐慌回踩，这就不应该了！

当然了，今天市场午后意外跳水以后，最低3477点出现分时线低点共振以后反弹，盘尾小幅翘尾收复失地，还是可以的，目前抓住个股回踩低吸机会，等消息面澄清，并且同步分时线低点共振支撑以后，关注后面几天市场的反弹机会！

接下来还有几个大事件：

周二澳洲联储利率，欧洲pmi；

周三美国10月就业；

周四美联储利率决议，taper，可能明年7月份加息加速，英国央行利率决议；

周五，美国非农就业人口。

澳洲联储，美联储，英国央行利率，预期给出货币收缩的概率非常大。其中美联储加息节奏，有可能加速到2022年7月。

但是即使加息其实对我们国内的影响也是有限的，因为国内对于美元储备在慢慢减少，增加人民币的储备，美元贬值储备那么多干嘛呢，所以，这盘面大概率就是被吓跑的散户拖累盘面，下午大资金疯狂抄底就知道何为韭菜呢？别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧，很多散户都是反着来的，喜欢股票涨的时候去加仓，股票跌的时候克服不了恐惧不敢加仓，给人的感觉就是宁愿涨停被套15%，也不愿意抄在山底被套5%。

板块上，新能源依然是主流，短线围绕这几个做就行了，至于今天启动的军工、农业、食品、半导体，全看个人喜好了，“弱水三千只取一瓢饮”。

1、光伏、新能源汽车、风电、储能以及氢能源，都属于清洁能源的范畴，是我国实现“双碳”目标的必由之路。现在我们离实现“碳达峰”还有九年时间，离实现“碳中和”则接近40年时间。这意味着未来40年我们都要为实现“碳中和”目标而奋斗，将会对很多行业产生深远的影响，而最受益的无疑就是新能源方向，建议对新能源龙头股继续关注。

此外，随着汽车芯片供给产能的缓解叠加年末消费需求回暖，预计四季度汽车产销量将进一步提升，建议关注一线自主乘用车企及相关零部件供应商，昨天说的今天大概率轮到新能源车，看看是不是比亚迪就很给力。

2、军工，军工板块三季报业绩稳健增长，行业景气度持续提升。当前军工行业正站在供需拐点和成长起点上，“十四五”期间有望成为大行业。主要逻辑有以下几方面：一是需求侧国防预算上行趋势不变，2021年有望保持稳定较快增长；二是供给侧产能扩张伴随业绩快速释放，改革红利提升研究可视度；三是军工产业外溢效应日趋显著，成长股有望竞相迸发；四是中长期资金话语权逐渐提升，军工板块有望反复活跃。

3、大科技，主要是PCB方向，内资覆铜板厂商进入高阶产品迭代带来的成长新阶段，建议关注率先走出高阶产品成长逻辑的公司，ROE 上升推动PE 估值中枢上行，根据三季报数据显示，主流PCB厂商的盈利能力正逐步恢复。

4、大消费，近期海天等多家大众品龙头公司提价落地，行业性提价预期进一步升温形成催化。通过历史复盘，可以发现面对成本上涨，大众品龙头相比中小企业有更强的能力通过直接提价、结构升级等方式消化成本压力，促进竞争格局优化，实现利润率改善和份额提升。若未来上游成本回落、下游动销开始提振，提价企业的利润弹性将得到较为明显的体现，价值投资者中线可以关注起来了。

对于周期股来说，本月的反弹依然是减仓机会。

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