重要名单下来了！

现在的盘面太弱了，从昨天的盘面上，相对强势的一个是“芯片”，一个是低位的“食品加工”板块。

士兰微昨天修复了，昨天豹哥在文章《该方向机构大减仓了！》和早盘在圈子中都做了解析。

像士兰微这种优质的成长龙头股多数资金预期就是中线的成长预期兑现，但目前预期还没兑现，仅仅是阶段性的业绩，背后对应了部分热钱的短线交易，并不是主要矛盾。

那么当短线热钱退出，给中线投资者带来合理价格的时候，部分资金就开始回补仓位了，而且昨天也叠加了外围科技大涨的情绪刺激影响，竞价的时候也第一时间在圈子中提示低吸，7个点的大肉再次落袋！

其实对于半导体豹哥10月强调过多次，而且周一豹哥在文章《重点关注的一件事！》中更是旗帜鲜明的说了，未来半个月看多半导体。

全市场都通过7-9月的调整预期了行业景气度下行的可能，而且很多个股砸了超40%。一旦产业趋势证明市场预期错了，那么“预期差”就来了。就是国产芯片的主要矛盾是国产替代带来量的快速增加，利好龙头真实成长（而不是赚炒芯的快钱假成长）。

昨天豹哥也参加了士兰微的电话会议，总结了一下。

其实这和周一某机构的会议纪要类似，士兰微成长预期还没完全兑现，明年产品结构调整，产能放大，量价齐升的预期还在，中线角度继续看多。合理市值规模目前静态800-1000亿元，明年继续看多1500亿市值。

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昨天早上，永祥新能源隆重举行二期5.1万吨高纯晶硅项目调试开车誓师大会。

硅料投产正式拉开序幕，此外通威还有云南保山一期的5万吨高纯晶硅项目即将投产，也就是说，通威的理论产能将由8万吨提升至18万吨。另外，协鑫徐州新增2万吨颗粒硅产能建设即将完成，为硅料产能增量。

该事件很有标志性，硅料价格下降后，组件和电池片环节的利润弹性出来。

自豹哥在10月22日文章《持续超预期！》强调了硅料降价的事情后，对于提到的210大尺寸组件电池龙头爱旭股份涨幅超20%。

对于210大硅片龙头中环股份走势上略有逊色，主要是因为当前原材料价格高企，上游价格扰动及上下游博弈背景下，非理性的原材料成本及供需的博弈一定程度掩盖了210所带来的制造成本优势。

从目前节点来看，行业的发展预期远大于公司210硅片供应能力，公司产能与下游210产能处于严重供不应求状态，使得行业出现阶段性供应不稳定状态，对于重资产投资的电池环节有一定的扰动。

自2020年下半年以来，210生态链推进迅速，210市占率持续攀升。结合产业链长期发展，中环回应道未来公司将进一步提升优势产能供应能力，保障下游需求，当产能上来后，利润也自然出来了！

昨天中环的定增名单也下来了，对于持有中环的朋友们，都享受着高盛，瑞银，巴克莱这些世界著名投行来抬轿子了，依旧维持逢低持有的观点，坚定看好四季度上2000亿市值的观点

今天暂时就讲这么多，大家还有什么疑问的可以留言，我一一回答！