什姐 | 选择大于努力，速速跟上！

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1、三大指数延续震荡回调走势，盘面上新能源线系数补跌，风电、磷矿、储能、绿电、钠电池，跌幅榜居前....！

继昨日市场大跌后，今天盘面依旧处在“紧绷状态”，但个人认为市场反应反馈过激，监管之下，避免被小人“阴”，我甚至在文章中只字都不愿提及。

像我这种长期做中线趋势运作的，完全不必过分在意短线波动，更加不会去在意短线得失！

从盘面上看，锂电的大幅回调，更多的是因为磷矿大跌后被带动的，这部分我也和策略哥做了各自的思路交流，都觉得更多层面上是量化资金作祟！

不管是磷化工还是锂电，这个程度杀跌的最核心本质无非就是涨多了，价格和估值都颇高了，短线再度连续回调，但中线趋势的逻辑仍在！

新能源线中，最看好的是光伏，其逻辑科普过无数，到目前为止，也没有更多新思路可补充了；当然~后期会结合行业动向做进一步的思路拆解！

组件是各大券商一致最看好的光伏细分分支，逻辑是基于硅料产能的提升，导致硅料价格见顶，从而提升组件厂商的利润。硅料占产业链中的大头利润有可能明年成为历史，利润往组件上堆积，硅料连续下跌后，便引发了资金疯狂涌入组件。

资金虽然各自为战，但谁都没做一丝松懈，都在紧盯组建赛道和硅料价格，倘若硅料持续下跌，那组建的趋势则会进一步明确；故而从趋势逻辑来说，组建分支的炒作，目前更多的炒的是预期。

既然是炒的预期，那于短线而言，涨得多了就肯定有释放利润的需求，如果预期的炒作，被前期的市场打得太满，即便是走到后面逻辑被佐证，那空间也有限了。

从这个维度做考虑后，操作上就理应继续维持“大跌大买，小跌小买，大涨大卖”的思路，本人也会继续按此模式执行。

昨日收盘文章👉《什姐 | 大跌，主动买套了！》主动买套，低吸加仓的几个中线趋势标，从今天盘面走势来看，我觉得思路是正确且可行的！

2、除了光伏继续趋势看好之外，我也仍然坚定锂电的中线趋势逻辑，从业绩出发，针对锂电设备做个思路补充。

业绩方面：锂电设备板块三季报发布完毕，营收505亿元，同比增长56%；归母净利润50亿元，同比增长43%。基于新能源汽车全球加速放量的考虑，板块无疑将继续维持高景气度。

数据显示：预计全年新能源汽车销量有望达300万辆，同比增长127%，预计明年缺芯缓解后新能源汽车销量将维持高增长。

预计国内锂电设备Q4新一轮招标即将展开，招标金额有望超市场预期。预计宁德时代有望招标70-80gwh，中航锂电近100gwh，蜂巢能源50gwh，此外亿纬锂能、瑞普能源等都将启动，相关锂电设备企业将充分受益。

海外招标周期开启，接力国内。欧洲后疫情时代叠加缺芯缓解、中韩电池企业扩产，设备招标有望大规模启动；美国电动车市场迎来重大拐点，锂电扩产有望全面提速。

锂电设备板块，重点重视三条主线：

第一条线：宁德时代产业链。客户质地最优，订单确定性高。市场连续回调，但从一些概念相关品种这两天都在逆势，这或许就是资金给与的正反馈，举几个例子：先DZ能、联YJ光、震YK技、斯L克、赢HK技....

第二条线：国内二三线锂电池产业链。电动车销量加速放量，二三线锂电池的扩产增速甚至高于一线，相关的设备厂商订单弹性更大。三个臭皮匠赛过诸葛亮，相关概念品种我没做功课挖掘，大家不妨留言区交流互动！

第三条线：海外龙头锂电池产业链。未来几年海外锂电池增速高于国内增速，具有出海能力的锂电设备龙头受益。相关概念品种依旧留言区交流互动！

3、新能源线的PCB分支，其上涨逻辑是业绩驱动，消费电子逐步转型”汽车电子”，Q3拐点显现。

下游基站建设等需求放缓，叠加上游原材料价格持续上涨；另一方面PCB板块回调周期已颇久，整个板块都具有低估值优势。

上游成本继续上涨的担忧有一定缓解。树脂受双限影响价格继续上涨，铜箔价格稳中有降，玻纤布价格保持稳定。下半年基站建设需求好于上半年，电动车销量超预期致需求增量明显、IC载板订单饱满，下游整体景气度有所改善。

IC载板和智能汽车全年都有具有高景气度，三季度一批次PCB概念相关的上市公司实现了净利润的拐点，有代表性的就是深南/世运...等等略！

4、具体到操作中，我依然选择用时间换空间，放弃短线投机，拥抱中线趋势价投，即便是市场连续下杀，但毋庸置疑，资金抱团的主线仍然将围绕新能源线展开。

其他题材和赛道，即便是短期内有反弹，但延续性也是有限的，和新能源赛道不是同一个级别。

每一次的回调，都是市场在考验我们，胳膊扭不过大腿，大环境不济我也只能心甘情愿的承受短线回撤，只要不脱离主赛道，就不会失去比赛资格。

我也相信，行情一旦企稳，新能源赛道会是领先于市场而最先开启反弹的，光伏（组件、BAPV、HJT）、锂电磷酸铁锂、风电、储能....精选品种，该低吸的低吸，该加码的加码！

没啥可说了，当下行情，选择大于努力，手里的持仓这两天涨跌参半，不吹牛的说，市值近乎没回撤，老规矩，下午在小号上贴单子，其他部分留言区交流！

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