所谓利空

1、对岸下手

今天盘中消息，美丽家对我国的光伏下手，隆基的相关产品被扣留，此事也是引发了市场的地震

隆基大跌9%，盘后一看，外资卖了30亿，买了15亿

值得注意的是买入方的第二个席位：中信证券总部（非营业场所）

这个神秘的席位，频繁出现在当年救市的名单上

有人将隆基与当年的芯片之战一样，这是过度担心了

在光伏的产业链中，我国占据全球的主导地位

是为数不多的，在制造业中有定价权的板块

这次美丽家出手，说白了是眼红我们光伏企业的盈利能力了

机构也认为，没有不要过度解读

首先，美国的光伏装机量只占全球的14%，隆基的出口、包括其他光伏企业的出口，都是遍及全球，不会对美丽家形成依赖。

其次，原材料产地不是很大问题。只要组件企业做好溯源工作，并提供原材料产地证明，可以解决目前的问题。
 
根本原因是，随着全球节能减排大趋势确立，光伏这个主赛道被我国垄断不是很多国家愿意见到的，因此而产生贸易摩擦概率会持续上升，类似事情会越来越常态化；但是我国光伏在全球的成本竞争力极强，很多国家可能根本没有条件做到如此低成本，另外我们产业链配套完善，这也是极大的壁垒，因此海外国家追赶我国光伏的难度极大。
 
所以，对于光伏的影响，有限

昨天解释中环，今天解释隆基，光伏近期也真是不容易。

2、减持

某队在的股价500元的时候不减，在目前价格220元，基本处于一年来的历史低点，这个时候拟减持？你说是啥原因？

莫非他们也追涨杀跌？

不存在的，钱根本不是他们的钱，完全没有必要追涨杀跌。他们缺钱吗？不缺，那么剩下的只有一条路了。注意是：6个月内，拟减持。

1、风光储

最强的：风能

目前场内高标也是风能：吉鑫科技，4B

禾望电气，水下直接拉板，气质优秀

风能，为什么能够支撑新能源的未来？

今天给了一个数据：

继续看好风电产业链

明阳智能、恒润股份、嗨锅股份

光伏：

思路不变，继续看好的210硅片和组件龙头

这是长期思路

储能：

新能源三大方向之一

盛弘、上能

2、核电

今天尾盘有人抢筹

催化逻辑有两个

一个的最高科学技术奖给了核电科学家

二是有媒体报道，我们的核电装机量会迎来大幅度提升，未来15年，将有150新建

核电也是清洁能源之一

首航高科、宝色股份、尚未股份、福能股份等

3、科技

最强的是IGBT

但是士兰微没有表现，限制了的板块的发挥

几个IGBT核心：

士兰微、斯达半导、时代电气、宏微科技、

业绩龙头：国科微

设备：

北方华创，利好刺激，然后高开低走

万业企业，一路连阳

4、军工

昨天大涨，今天大跌

特别是船舶，因为没有业绩的支撑

军工走分歧 很正常

这才是真正长远的走法

回踩之后可以继续关注

重点还是航空

业绩确定+未来的预期

中航重机，已经新高了，就是很多人抱怨不涨的那个

航发控制也一度新高

沈飞、西飞，这些大屁股走的慢一些

军工历来比较渣， 别去追涨

5、钻石

昨天上涨，今天调整

注意节奏和仓位就好

明天再杀，会打算捞

历程：

下午下杀，按照午盘的策略加仓了，加仓的方向在风能、科技

明日思路：

不管今晚美丽家公布的什么消息，即使利空，也就影响市场一个低开，凡是市场有足够预期的事情，那就不会走出非正常的反应。所以，明天不悲观。

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今日午盘：川哥午评1103：幺蛾子