今天干货，错过就亏大了！

今晚给老师们直接上干货，

是关于HJT降本中的一些机会。

怎么会讲到这个？

因为此前的文章拆解都是围绕着讲的。

HJT要快速量产，就必须从上面这些途径作为切入。

换句话说，以上这些赛道，必然存在机会，而且是资金绕不过的那种，除非HJT技术不玩了，那只能认输出局。

这些关键点，前前后后或多或少都给你们拆解过。

银浆，是当时最先跟踪的，因为HJT需要低温银浆，而且银浆用量是PERC的两倍多，这个就是预期差。

个股就这两苏州固锝&帝科股份，基本上也是在上一波启动前就拆解了，后面走了一小波行情。

但是因为HJT还未放量，所以低位银浆目前主要是炒作预期为主。

这么说可能没什么概念，还是用苏州固锝来说，子公司新厂房一期的银浆的产能有500吨。

但是HJT的银浆用量前三季度是3.73吨。

对比一下9月份的数据1.61吨，是有在提速的，只是目前基数小，即便提速较快，但整体的体量还不是很大，因为HJT还未放量。

另外，HJT技术为了降低银浆使用成本，银包浆的技术也在推进，这也是一个比较有预期的地方。

对于这一块苏州固锝也是有在做努力的，目前还是处可靠性测试阶段，只有这个阶段过了，才会是小批量到大批量的运用。

以上总结一下，HJT要降低成本实现放量，需要低温银浆，而且最好是是银包铜技术能够批量运用。

目前虽然还未完成实现，但未来可期，当下不一定要参与，但值得跟踪，虽然这段时间没有讲，私底下一直在关注最新的动态，耐心等待只为风来时第一时间的出击。

设备

京山轻机，这个之前给你们跟讲过的，很多老师都知道，逻辑是购买了金石能源的HJT环节中的清洗制绒的技术。

当时金辰已经明牌，京山逻辑慢慢才推开，得到市场认可走了一波。

补充一下，HJT工艺流程主要有四步，清洗制绒是其中的一环。

而设备的龙头是迈为股份，HJT上面四个环节整线生产设备都能做，市场份额遥遥领先。

所以后面HJT要是铺开，迈为这种设备环节作为铲子的角色，这是避开不过的核心，当然越正宗的弹性不一定最强，市场中向来如此。

硅片薄片化

这是最近给你们普及的，硅片薄片话对于HJT降本是很显著的，这是因为硅片在光伏中成本占比决定的。

前段时间光伏走得不流畅，还出现了一定的回调，就是因为硅料不断涨价导致的。

所以硅片薄片化，提高利用率的需求就更大了（包括前面讲到的硅料回收的新元科技，本质上都是提高硅料利用率），推进最用力的是爱康科技&高测股份，

因为爱康主做HJT出身的，可以说是把未来都压在了HJT上；而高测是做切片设备的，国内目前切片最薄的设备就是它干出来的。

相关的逻辑前面讲过了，你们自己翻翻前面的文章。

高测的走势，也验证的资金对其逻辑的认可，这个是科创板的票，因为门槛高些，所以没有跟踪了。

靶材

逻辑也是前面讲过的，靶材之前主要是用在面板中，而HJT作为更高效率的技术，对靶材有新的需求，这个就是新的预期差。

隆华科技，前面文章讲过是目前唯一一家通过隆基认证的，拿到了最早的入场券，这对后期的量产应用自热是很关键的加分项。目前还是在预期阶段，所以操作上是逢低布局。

后期可以在这里做波段，反复做T看看能不能守到风来，但需要提醒的是目前也是预期阶段，波段有一定涨幅后可以兑现盈利，等回踩再低吸，反复操作即可。

以上，就是对于HJT的一些思考，主要是从以下问题出发的，

HJT放量离不开的是什么？绕不过去的是什么？预期差最大的是什么？最关键的是当下的风口在哪里？

想明白了这些，操作起来自然会更有底气，但逻辑归逻辑，资金归资金。

最好的节点是逻辑与资金共振，反之，涨不动了先卖点，等跌了再买点，反复操作为宜。

因为看好逻辑，所以更要不断把成本降低反复操作，如果只是为了套利，那完全可以有赚就跑路。你们要想明白自己擅长哪种模式，再做好计划操作即可。

光伏

爱康，今天是适合做T的一天，早盘可以看得出来资金没有想要干活的意思，隆基、东方日升等拉升时，资金表现比较割裂。

明天继续以防守思路为主，不能站上5日线，则以降低或部分仓位做T为主。

隆华，波段跟踪，今天大涨是对前几天低位布局的嘉奖。

科技

新洁能，今天可以兑现部分仓位的，后面回调的话，可以择机止盈先。

江湖有鱼

a叔唯一盘中号。

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好了，今天就分享这么多。