梳理一下热点板块

今天来捋一下最近有联动的板块。

先从一些比较隐蔽的板块说起，后面再讲比较热门的。

电科系国企改革----延伸网络安全板块超跌反弹

这个逻辑的引子，就是电科系旗下的凤凰光学资产重组，并且暴涨，随后延伸出整个平台旗下的整合预期，形成联动，可以看到板块中很多票，都已经走出了强趋势。

继而延伸到网络安全板块的景气预期。

之前说过，板块形成联动之后，随着辨识度的越来越强，是有机会来一波高潮的。

这种板块阶段是有两种交易机会：

一种是开盘出现集体走强信号的追涨，有可能初次冲击高潮。（但这个考验看盘能力）

另一种是板块内好图形，好基本面票的轮动低吸。

比如类似深信服这样的：

深信服算是一个行业白马票，图形处于低位止跌，而板块在走强，如果提前发现板块在形成联动信号，是很值得埋伏的。

汽车零部件

这个板块不是第一次提，早在10月18日宁德时代新高的时候，就开始提新能源汽车下游，零部件与整车的机会。当时所有人的关注点还在上游材料上。

而这里还值得提的原因是：汽车零部件是一件巨大的板块，保守估计有几百家上市公司，所以过去一个月，汽零板块体现的行情是，个股局部行情。

类似恒帅股份，拓普集团，泉峰汽车，万里扬等等，都走出很强的长趋势。而最近，这个行情开始出现认同度加强，开始形成一些支线联动。

比如，最近爆炒电驱动，快充，等逻辑。

这里我觉得，汽车零部件板块还有继续强化的空间，所以新支线+强辨识度的龙头票都是重点跟踪对象。

甚至主观一点说，我觉得汽车零部件板块及其衍生板块会是接下来的重点方向，如果专注做好这个方向，今年收官成绩应该不会太差。

因为，它目前处于一种，已经有挺强的共识，同时还未刷屏式的高潮。但难点就是这个板块太大了，需要对支线和核心票跟踪得比较到位。

贴一下10月18日宁德时代新高的时候，复盘的思路：

这个思路，还为过时，依然在演绎当中。值得继续重视和跟踪。

元宇宙

元宇宙走到今天，第一波高潮已过，内部出现分化，比如今天普跌，但是歇了2天的总龙头，中青宝今日搞逆势。

这是想为板块续命，但是如果要续命的话，就需要两个盘口：

1.超预期涨幅

2.再度联动走强，出现新的日内补涨龙头

元宇宙这个题材，算是投机题材风格的一次卷土重来，它的意义不仅仅在本身，更是一种投机情绪的复苏。

最近已经出现一些题材在模仿元宇宙，类似什么液体黄金材料什么的，借着投机情绪起，搞一波。

大消费

消费的本质逻辑在于超跌反弹，现在反弹有一段时间了。昨晚跟看消费的资深研究员聊了一下，有一些产业基本面观点值得参考一下。

这波反弹的本质是技术性超跌反弹，借着囤货和涨价炒一波情绪。但是这里有个隐忧，从渠道动销数据来看，最近确实会有一些消费者囤货行为，据说销量是平时的5,6倍。这无疑是一个短期利好，但是，消费的传统业绩旺季是在一季度春节。如果现在把货屯在消费者手上，比如说，你屯了一箱酱油，那得用多久啊。

势必影响到一季度的销量，而一季度是旺季，如果旺季数据又因为这个很难看的话，很容易又将迎来一波杀跌。

因此，这里对于消费，只能短炒。

反而是一些不那么看重业绩的行业，类似酒店旅游等等，本来业绩就差的没法看了，短期也看不到什么实质性的好转，所以纯粹炒情绪的话，他们的持续性可能会更强。

毕竟，当下经营状况不好，是共识。还能坏到哪里去呢？

总的来说，我认为，当下没有形成高潮，且已经形成联动，有发展基本面逻辑的板块，板块进入日内调整的时候，只要不是深跌，基本都是可以尝试的轮动买点。直到板块形成高潮，变成人人眼中共识的主线板块的时候，就可以且战且退了。因为当下主要基调，还是轮动。

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今日强趋势股梳理：

汽配：合力科技

军工：海兰信

轮胎：软控股份

GPU：景嘉微

pcb设备：东威科技

风电结构胶：康达新材

通信：杰赛科技

华为：南天信息

农业：大北农

汽车三电：欣锐科技

(这是每日复盘新增加的一个版块，罗列出当天处于强势上涨，且整体日K是属于强趋势的个股。

这些票，次日并不一定会涨，很可能会直接跌，进入调整。所以，他们仅作为一段时间的观察标的， 至于交易，需要配合各自的交易模式。）

（仅为复盘之用，非荐股)

今日主要题材梳理：

1）新能源车

锂电池：宁波精达，石大胜华，金圆股份，湖北宜化，联创股份

汽车电子：广东骏亚，沪光股份，盾安环境，合力科技

2）绿色电力

华银电力，晶科科技，宁波东力，中衡设计，亿利洁能；大烨智能

3）科技

兆龙互联，奥海科技，露笑科技，景嘉微，澳柯玛，盛剑环境

4）其他

军工：泰和新材，奥维通信，天箭科技，海兰信

电科：四创电子，天奥电子，杰赛科技，卫士通

医药：拓新药业，诚意药业，共同药业

今日北向资金净买入 -21.16 亿