躺赢的行情

原创：拆解哥   研报拆解   2021-11-10 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 别看今天跌了，今天赚钱效应是非常不错的，只要你敢买，基本上都能赚钱。今天的风险主要在大票和周期股，尤其是那些高位的赛道股。看看宁德时代，今天是不是放量跌了。 11月份，会有一部分公募基金为了锁定排名，而提前卖出一些今年配的最多，涨的最多的东西。去捞一些低位的，明年有预期的板块。 所以如果你每天都老老实实看我的文章，一定会回避高位的新能源和周期股这两个危险的方向。 今天ppi和cpi的数据出来了，ppi的增长已经高达了13.5%，历史级别的高增速，随着美联储的收货币，这个增速要继续保持，几乎不可能，周期股的走势也说明了一切，这也是我经常说的风险之一。 现在机构的共识就是，利润会向着中游制造业和下游的消费去流，机构已经在这个方向开始布局了，这不是结束，而是开始。   盘面机会 指数方面，今天上证的k线收了一个极强的锤头线，这种k线一般是见底的图形，再结合前期那波上升走势的起点，一样是这种k线。这个位置上证反转的概率是比较大的。今天中午的时候，有个大消息，中美关系有好转了，这对情绪是极大的提振。同时，盘后我看了一下m2的发行，也是超预期的，同比8.7%的增长，所以股市是有拖低的，不用担心。 板块上，我真的不想再强call了。大家看下东方财富里面，机械行业和专用设备这两个行业板块，基本都是蓄势上攻的节奏，目前还没有放量，里面也有很多个股在低位，这两个板块今天的涨跌比都达到了2，也就是说涨的个股是跌的个股的2倍。逻辑就是上面说的，利润回流制造业，希望大家重视。 医药，今天也是暴力反弹，属于大消费的范畴，前面是食品饮料，现在就是医药。医药这边，主要是两个消息的刺激，一个是沃森的，历史上第一个mrna疫苗获批了，如果这个消息，在两个月前出来，那肯定直接就一字了，可是现在默沙东和辉瑞都弄出新冠特效药了，这个节骨眼有点尴尬，好在跌的够多，所以沃森也涨了10多厘米。医药里面很多分支也在底部，比起高位新能源好多了。恒瑞则是因为pd1这个神药的医保谈判结束了，价格超预期。所以很多之前受制于集采的底部医药，应该也能反弹了。 房地产今天异动了，保利发展大涨7%，想了一下房地产的逻辑，是不是也属于大制造呢？把上游的钢铁，水泥，以及装修涂料，做成房子？好像也没问题。但是房地产毕竟政策承压，反而是那些家居股，已经很超跌了，尤其是那些具有创新消费类型的家居，比如电动床的麒盛科技，就走的很好。这样的家居是可以去看看的。 研报拆解 事件驱动：11月8日是美国向全球半导体企业索取数据的最后期限。美国政府网站数据显示，截至8日，70多家实体已向美国商务部提交半导体供应链相关信息，其中包括亚马逊、思科、美光科技、台积电、联华电子、韩国SK海力士、日本索尼半导体解决方案等知名企业。分析人士指出，美国口头上希望企业“自愿”配合，实为强取，给企业带来困扰，引发行业担忧。 在美国强势索取欺压全世界半导体企业的背景下，国产替代刻不容缓。国内清洗设备龙头至纯科技已经连续两天大涨。 半导体臭氧清洗设备 国林科技，公司对半导体相关技术的研究很早就开始了，最早是出于做进口替代的想法。在半导体清洗设备发展早期，国内没有臭氧相关技术，没有企业去做，而国产半导体清洗行业一直被国外产品垄断，所以公司在立足现有技术基础的前提下，踏入了半导体行业的研究。目前国内半导体清洗厂家很多用的是药物清洗，应用臭氧的也是用的进口设备，公司打算以高浓度臭氧发生器为契机，进入半导体产业。公司目前正在进行测试，正在建设实验室和洁净室。 喜欢你就点个赞吧！

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