今晚聊点不一样！！！

局长   慕容投研   2021-11-10 - 小 + 大

01 修行   上午行情真的是一个难受，指数甚至出现破位情况，网友甚至在喊口号了：你可以永远相信招商策略会 好在下午指数又收回来了。除了指数外，其实近期不少老情人也收复了失地，比如钢研G纳，回天X材等。 很多朋友也在问局长考不考虑回去拥抱它们？ 说实话，新能源+军工的配置，局长手里已经有了，暂时不打算换。但如果要挑老情人做新增布局，汽车电子可能有机会。 汽车两化的逻辑相信大家都清楚：新能源化，智能化。今年局长放了很大一部分精力在前者上，但其实后者整体业绩表现也非常不错的： 随着汽车环比数据走好，汽车电子的渗透率持续提升，这是一个量增的过程，这个产业里的公司也会持续受益这个过程。 比如，受益于TPMS强制安装，老情人保隆K技业绩大增，高毅锁仓小半年，北向资金也加仓了不少，看样子又要刷新阶段新高了： 再比如，受益于HUD渗透率的提升，福耀B璃走出3倍行情，华阳J团更是4倍多的行情： 再比如，受益于ADB、AFS渗透提升，自去年分享该逻辑后，科B达近期在走强，星宇G份走出翻倍行情，今年年中还刷新了历史新高： 再比如，未来可能强制安装的AEB，局长最看好的亚太G份，也是翻倍行情。 汽车智能化，ADAS是重点，除了上述这些细分，也还有非常多的细分，这些就萝卜投研挨个儿查吧： 这段暗线行情，包括局长在内，可能多数朋友都错过了，但局长认为，汽车电子还值得继续深挖，今天分析的公司也还可以继续跟踪。 02 笃行 目前跟踪持仓，中航G电、国轩G科、金力Y磁。 中航G电，前三季度的业绩交流会，又透露不少好消息，如果有朋友也持有光电，建议去看看。至于操作计划，局长还是打算继续持有。 国轩G科，10月份的电池装机数据出来了，继续保持第三名，回想之前的市值论，宁德和国轩的市值谁错了？局长还是相信国轩错了。 金力Y磁，以为要搞事情，结果1个点，不过也满足了，毕竟今天市场整体情绪这么糟糕。 更多的盘中机会思考与分享，局长会发在盘中号：慕容浪子，大家都有必要关注一下。 慕容浪子 任凭风浪起，稳坐钓鱼船 ！ 0篇原创内容 公众号 免责声明：本文仅为个人投资笔记，不构成投资建议。文中所有观点，仅代表个人立场，不具有任何指导作用！股市有风险，投资需谨。

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