开始调仓！

昨天上午大盘一路回落，亏钱效应很显著，只有豹哥近期一直在强调的芯片半导体相对强势。午后空方宣泄之后，多方开始组织进攻，医药帮助沪指企稳，豹哥也说过指数企稳，半导体也会正面表现。昨天中午收盘前豹哥在圈子中也说了加仓方向——功率半导体和券商。

昨天中微公司、华天科技等放量，说明也有部分新能源资金开始调仓换股了。年底基金业绩排名是一个重要节点，目前给出的可能性调仓方向包括了芯片的预期，所以继续持仓。

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其实面对锂电光伏这样的突发性调整，其实不必问到底有没有利空，毕竟当下的政策方向时非常清晰明确的，就是扶持新能源行业，就好比如昨天的碳排放工具无疑明确的扶持下游产业。

只要方向清晰，短期的小波动可以忽略！但是接下来的行情更多的要注意的是，锂电光伏上游在短暂的合力之后，就会开始横盘，然后机会会传导至中下游！

这一点其实豹哥在10月中的文章也有跟大家讲过，11月要开始关注经过回调之后的锂电中军，随后也迎来了一波上涨！

近期锂电中军再度有所回调，回踩60日线，加上4680电池的推出，豹哥认为可以继续逢低关注。

负极：单GWh硅基负极用量将由传统21700电池的5%提升至10%，大幅提升负极产品盈利能力，利好硅基负极布局较快的璞泰来等负极龙头。

电解液：新型锂盐LiFSI添加比例将由1-3%提升至4-6%，利好有LiFSI布局及产能的天赐材料、永太科技。

正极：使用高镍三元 ，高镍渗透率有望持续提升，利好容百科技、中伟股份、当升科技。

至于光伏中游，还是继续重点关注好210大硅片的中环股份、以及210大硅片电池的爱旭股份、逆变器阳光电源。