交易中的灵光一现

昨天虽然V，但是北向等数据大幅流出。所以昨天的复盘，对于指数观察指标是这么说的：明天还得关注一下盘面是否进一步承压，今天的V是不是假V，主要指标还是在前面提的四大权重金刚上：茅台，招行，平安，宁德。他们止跌的话，就没有太大问题，他们如果继续齐跌，那么指数至少是不安全的。

今天一开盘，大金刚招行，平安率领权重反攻，暂时解围。整个盘面是普涨。

但是仔细分析的话，会发现还是有比较明显的结构性。

重点是三块：

低位的板块：房地产接着昨天的低位启动，今天来了个涨停潮。

中位的板块：半导体（设备）借传闻利好同样爆发，走势上，是类似地产的。

高位的板块：元宇宙强化支线炒作和龙头博弈，继续维持强势。

最近的市场炒作，板块联动玩法胜率真高。还记得11月2日给的那个公式么：有板块逻辑+初步形成联动=后面至少爆发一次。

对照一下今天的房地产和半导体，是不是就是如此。

其中，半导体设备板块今天爆发，源自一则传闻的加持，这个我直接贴一下东北证券电子团队的评论：

【东北电子】半导体板块大涨点评

传闻广东将投资1500亿新建以28nm制程为主的半导体生产线。

1. 扩产最直接利好半导体设备公司，建厂投资近80%将用于购买半导体设备。近年来我国众多半导体设备已逐步实现从0到1的突破，叠加及时的产能扩张，有望顺利承接国内晶圆厂扩张带来的大量设备需求。

2. 晶圆厂体量扩张，芯片设计公司拥有更多流片资源。目前AIoT芯片需求旺盛，产能紧张，28nm产线建成后，有望释放大量产能，解开芯片设计公司产能与业绩瓶颈。

规模空间：我国20nm以下的先进制程产能，占全球比重，只有2.5%不到。在假设全球其他国家不扩产的前提下，我们如果把占比扩产到25%，至少需要投入500+亿美金，3000+亿人民币。我国晶圆产能还有相当大的提升空间，未来会有更多的投资规划出现。

然后，我再分享一下，在正确方向上的灵感和运气。

昨天晚上，我们深更半夜做交易计划的时候，重点讨论房地产该怎么接力，因为这个板块感觉联动特别强烈。

但是缺点是，地产板块多是大块头，资金容量好，但是在加速确认日的话，大块头的弹性总是差一些。

而地产大概分为三条线：地产股，地产产业链，物业股。

这个时候，有一个很值得参考的案例：10月22日。

10月21日，地产股出现初步联动，22日出现板块涨停潮。结果周末出FC税的消息，把这波反弹打退了。

但是假设没有那个突然的利空消息，房地产板块的反弹规模其实已经现实出力度。所以，如果今天地产会爆发的话，22日那天的情况就是一个很重要的样本。

于是我们翻了一下那天的情况，我推了，坚朗五金；基金经理挑出了，东方雨虹。

这时候一直沉默的五老板（就是写公众号盘口逻辑拆解的那位）,扔出了一段资料和一个票:

五老板最近特别逗，天天埋头读研报，但凡跟我们讲股票，必贴不知道从哪里搞来的小作文。

很多时候，一个正确的方向，还需要更正确的股票，才会让这个交易逻辑显得完美。这就是我所理解的灵光闪现，如同一场篮球比赛里，突如其来的空中接力灌篮。

在正确的方向上，基本上收益率都不会太差，但是如果要做的更好，更有效率，就要寄希望于这种灵光闪现以及运气。

以及，板块启动，优先买20厘米，诚不我欺。

今天分享了昨晚我们团队做次日交易计划的讨论过程，定性板块，历史案例参照，寻找个股。我想可能会对一些读者在定制次日交易计划的时候，有所帮助。

...... ......

今日强趋势股梳理：

光伏组件：中来股份

元宇宙：中青宝

金属粉末：屹通新材

半导体设备：北方华创

薄膜电容：法拉电子

氨基酸：华恒生物

vr/汽车电子：上声电子

中电科重组：天奥电子

物联网模组：美格智能

OBC：京泉华

(这是每日复盘新增加的一个版块，罗列出当天处于强势上涨，且整体日K是属于强趋势的个股。

这些票，次日并不一定会涨，很可能会直接跌，进入调整。所以，他们仅作为一段时间的观察标的， 至于交易，需要配合各自的交易模式。）

（仅为复盘之用，非荐股)

今日主要题材梳理：

1）房地产

开发商：泰禾集团，阳光城，新华联

物业：特发服务，招商积余

其他：东方雨虹，建设机械，龙元建设，江山欧派，蒙娜丽莎

2）新能源车

汽车电子：沪光股份，凯中精密，均胜电子，京泉华

锂电池：金圆股份，世龙实业，中欣氟材，建业股份

其他：英利汽车，飞龙股份，长城科技

3）科技

半导体：瑞芯微，芯源微，晓程科技

5G：通鼎互联，东信和平，美格智能

其他：科森科技，瑞联新材

4）元宇宙

恒信东方，罗曼股份，美盛文化，中青宝，佳创视讯，中文在线

5）绿电

中利集团，钧达股份，中来股份，龙元建设，金盘科技

今日北向资金净买入 86.10 亿