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点击下方名片，关注《胖哥每日复盘》 老司机教你散户也能学会的gu市干货 胖哥每日复盘 胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。 23篇原创内容 公众号 本人文章为个人投资笔记，主观色彩较强，难免有纰漏错误之处，对读者不构成任何交易依据。免费分享，勿抄作业，版权所有，侵权必究。内容仅供参考，个股仅为案例，据此操作风险自负。广告会以“特约发布”或“商业信息”等词汇标注，广告内容非投资建议，号主不承担担保责任。
![]() 01 大盘观点
今天指数强反弹，房地产上下游产业链猛涨。北向资金大举回流，净买入86亿元，指数中阳。整体上两市成交额还是低，11232亿，比昨天高一点。
房地产上下游产业链的上市公司非常多，今天全都涨幅居前。建材、家居、家电，甚至银行，其实都跟地产相关。这里面主要原因还是昨天出了社融数据。券商分析：10月金融数据显示，地产融资最紧张的阶段正在过去，考虑到专项债11月仍有最后一批约5600亿规模有待发行，企业债券融资重回稳定状态，下半年基建融资也持续得到保障。所谓“社融数据”，就是全社会融资规模，可以理解为一段时间内全社会的放的“水”，供应的货币。社融资金增加，对股市是利好，但今天还是缩量上涨，感觉不太好。意味着利好刺激下，还是场内资金折腾，没有新增的资金进来。大家悠着点。今天涨幅居前的，基本上都是地产相关的一些跌到没底裤的板块，持续性可疑。比方讲，地产这种，能不能持续上涨，引领大盘，我相信大家心里都会打个问号。现在市场缩量，新开的北京交易所11月15日要开市了。又多了一个需要资金的地方，应该有不少资金正在转移去北交所玩。按照大A的游戏规则，任何新场子刚开的时候，赚钱效应都爆棚。别看现在新三板一潭死水，刚开设的时候也是牛股遍地很逆天，后来的科创板批量造妖，连创业板改规则，都妖股频出，典型的如天山生物。所以，现在肯定有不少大资金准备去做北交所。大家多加小心吧，等北交所尘埃落定了再看看我们这边的老场子还有什么机会。胖哥最近也在纠结中。从2015年仔雪球和头条开始，一直写自己的财经自媒体，积累了小小声名。现在有考虑转型去机构。其实财经自媒体算是源远流长，从博客时代就有，但现在监管趋严。今天看了《证券时报》一篇评论文章，文章建议财经大V们都去机构成为从业人员。我想这应该是个大方向。但是去机构我肯定得注销自己的股票账户，不少机构规定严格，极有可能还得注销自己的自媒体。所以也非常纠结。大家如果有合适的机构，券商之类的，也可以推荐给胖哥。我本人有私募和财经媒体从业经历，大部分从业资格证都考完了。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 从业人员不能炒股，在机构做分析师和投资顾问不能炒股。这个规定是非常合理的。可能有的朋友会觉得，你自己都不炒股，怎么去服务客户呢？其实如果允许从业人员，如分析师或者投资顾问炒股，你仔细想想，社会危害极大，极有可能出现“抢帽子”、忽悠接盘之类的事情。所以胖哥现在感觉，目前大趋势是要求财经自媒体去机构供职。写自媒体，算是胖哥坚持了几年的一个小事业，完全割舍，确实是很舍不得的。不过近期慢慢也想开了，人世无常，生活永远要勇敢地面对变化。
![]() 02 聊聊板块房地产是今天全市场最靓的仔，四大龙头，金招万保，即金地、招商蛇K、保利、万科。居然集体涨停，只有万科差一点点封板。这种情况多年难遇。这四家共同特点是负债低，现金流好，运营稳健，企业风险较低。 昨日，多家官媒发文称，房企融资环境回暖，楼市企稳，市场信心持续恢复。地产板块持续性很可疑，大概率没有多少机构会去配置，也没多少散户愿意买。房住不炒的大背景下，房企上市公司没多少想象空间。光伏板块，主要是下游的制造商，如硅片、光伏设备之类的，可以关注下。
作为光伏产业上游的原材料，持续暴涨的国内市场硅料价格有所趋稳。近期开始滞涨了：中国有色金属工业协会硅业分会的数据显示，截至11月3日，周内国内单晶复投料价格区间在26.7-27.6万元/吨，成交均价为27.22万元/吨，环比涨幅为0.15%；单晶致密料价格区间在26.5-27.4万元/吨，成交均价为26.97万元/吨，环比涨幅0.11%。 看了来自中国电力网相关的行业研究，认为缺电限电成为过去式，因电力限制导致的工业硅产能不足也会恢复正常。近期多晶硅新增供给要释放。总体来说，认为硅料要降价了。
硅料降价对隆基、中环等光伏龙头是重大利好，有利于公司毛利率的提升。煤炭供应充足，生产加码，硅料降价，就是下游企业春天。这块可以关注起来，真降价，哪怕是短期降价，也可能屌爆。7月份那次其实也降价了一波，下游企业直接高潮，隆基、中环、福斯T都是那波新高，当时创业板的光伏制造商小老弟们直接日内十几二十厘米亮出来。酿酒专门提一下，这个板块目前看形态不错，不少个股都是缩量底背离状态。短期内可能有机会的。非推荐，但可以观察下老B干、酒G酒、洋河。仅仅是抛砖引玉，大家如果有不同意见，或者有选出更好的，也可以交流探讨。军工一直在慢慢涨，其实不少个股都到了历史高点附近了，压力比较大，出现震荡很正常。军工航空不显山不露水，但拉长时间看，其实是向上走的。航空板块8月份走了一波，然后就调整。现在看，哪怕你是在那个时候追高的，目前基本也处于盈利状态了。![]() 03 每日一乐![]()
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