运气有多重要

今天总的来说就是，讲了很久的汽车零部件来了一次大爆发。光伏，电网军工等板块普反。

不过有没有感觉汽车零部件板块炒作特别凌乱，哪怕你觉得看好，放眼望去也不知道该买谁。原因就是，这个板块太大太大了。

可以说，这是全A股这么多行业里，规模最大的一个板块了。因为什么是汽车零部件，汽车算是大众消费品里，最为精密的一个产品。几乎70%的制造业或多或少都会跟汽车扯上关系。

比如，电驱动这块就先不说了，今天研究员给我发了一张思维导图，讲的是汽车高压化带来的增量梳理。

什么是高压化，简单来说就是800V快充系统。

仔细看，是不是最近很多汽车零部件的牛票都在上面。

可能会有很多读者这里产生一种困惑，这些东西这么复杂，我怎么可能知道谁炒谁。

其实，这里只要把握一个核心原则：

这波汽车零部件炒作的基本逻辑就是：新能源汽车相比于传统汽车的增量零件。

最大的增量零件就是电池，之前炒了大半年了，最近大爆发的，就是除了电池之外的其他那些环节。

然后，具体每一个阶段，可能市场会接连冒出一些热点名词，新技术，成为当时的核心支线。比如当下的所谓汽车高压化。

类似的还有什么，汽车轻量化（本质就是炒各种铝的组件，之前也爆炒过），智能化等等等。

这种化，那种化。

一个大板块的炒作就是沿着一个大方向，然后每个阶段根据当时热点，进行炒作。最后全部轮动到。

所以，它需要你去大概梳理这个行业的产业链，以及新技术路径什么的。比如之前的光伏：炒完产业链，就开始炒作新技术（什么HIT电池啥的）。

说实话，这个确实需要一些基础产业梳理。

这么说吧，汽车零部件行情会是一个规模很大，时间跨度挺长的行情。原因10月18日那天复盘就说了：

新能源汽车的上半场，是炒作上游主流材料。而下半场就是炒作中游（零部件）下游（整车）。

如果你有心，把新能源车相比传统汽车的所有增量环节都挑出来，基本上，每一个环节都会轮动一遍。无非是时点问题。

其次还有一个板块，也是联动次日大爆发。可惜昨天复盘的时候，没看上。就是电子烟板块。

所以基础复盘数据，有时候不能太带有偏见。（我总觉得电子烟这个板块股性坑人）。

最近这种比较大的板块出现联动，基本能够连续走几天。刚启动的时候，参与一点成功概率偏大。

还有一个，就是新股行情。

10月22日，A股诞生第一次全天破发的新股。当时就得出一个判断，新股的情绪拐点到来，接下来要注意新股妖股的诞生。

当时很多人试图解释是因为新股询价制度的变化导致破发，而非什么情绪。

这是搞错了逻辑关系，真正的逻辑关系是这样的：一个制度改革导致新股出现大面积破发。而新股大面积破发，引发了新股情绪投机。

这大半个月来，各种新股表演，妖孽横生。

这个跟上面提的汽车零部件逻辑类似：一个大方向之下的各种细分逻辑。你未必知道哪个细分逻辑会成为主线，但是只要留意这个正确的大方向，通常不会大错。（谁能想到最后成妖的新股，是新冠口服逻辑的拓新药业呢，而同逻辑的天宇股份走的一塌糊涂）

哦，不对，当然也有运气和耐心。我想起前阵子我的一笔大亏交易。

当时看好新股情绪转折，然后研究了一圈上市新股，发现精进电动特别好，（那天晚上，认认真真学了一晚上的招股说明书啊，把什么电驱动系统研究得明明白白的）。上市开盘就干了进去。当天大浮盈。想着，这是个基本面票，要格局一下。

结果第二天格局成这样：

爆亏20%。心态直接炸了。第三天趁反弹，割掉了。

结果之后：

第二天和第三天是它唯一亏钱的两天。上哪说理去。

所以，除了研究，运气真的也很重要。我到现在也不能理解，第二天爆锤20%的原因是啥。因为除了这一天，其他的每一天走势，都应证着，市场是理解并认可这个票的逻辑的。

短线交易，单次交易，运气真的很重要。这是玄学，不得不信。但长期来看，持续的正确的研究方向，赚钱是大概率的。

所以，关键是，持续做正确的事情。不要想太多，不要因为一两次的坏运气而否定一切。

...... ......

今日强趋势股梳理：

光伏组件：中来股份

汽配：泉峰汽车

芯片：力合微

光伏橡胶组件：海达股份

高压继电器：三友联众

电池：珠海冠宇

军工：派克新材

锂电设备：赢合科技

元宇宙-nft：中文在线

储能消防：青鸟消防

(这是每日复盘新增加的一个版块，罗列出当天处于强势上涨，且整体日K是属于强趋势的个股。

这些票，次日并不一定会涨，很可能会直接跌，进入调整。所以，他们仅作为一段时间的观察标的， 至于交易，需要配合各自的交易模式。）

（仅为复盘之用，非荐股)

今日主要题材梳理：

1）新能源车

汽车电子：沪光股份，京泉华，合兴股份，香山股份，合力科技，德昌股份

锂电池：华峰铝业，德赛电池，鹏辉能源

2）绿色电力

光伏：中利集团，天通股份，爱旭股份，金辰股份；东方电热，中来股份

风电：金盘科技，中天科技

储能：中熔电气，四方股份

电站：三峡水利，广宇发展

电网：长高集团，思源电气，许继电气

3）注册制次新

拓新药业，金盘科技，中熔电气，严牌股份，福立旺，精进电动

今日北向资金净买入 36.27 亿