12年，始作俑者伏法~11.18小楼早参

昨天早参有提到，市场来来去去还是那一套，板块轮动。资金各自为战，所以板块涨跌更多的就是看情绪，涨高的会调，跌多的会反弹，这不，元宇宙就来了个小调整了，龙头中青宝已经4天没新高了。

最新的消息是，Meta（即脸书）首次展示了秘密研发七年的项目“气动触觉手套”。这款手套不仅可以准确地将佩戴者的手部动作反馈给计算机，而且还能重现一系列复杂细微的感觉，如压力、纹理和振动，创造出用手感受虚拟物体的效果，被认为是元宇宙必备单品。其实元宇宙走到现在，游资介入比较深，要说直接熄火是不可能的，调一下又会有资金搞事情。

券商又有消息，光大证券债务融资总部总经理、投资银行总部总经理杜雄飞涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻光大集团纪检监察组纪律审查和大庆市监察委员会监察调查。这个事情只对光大有影响，不过最近券商负面信息确实不少，大概是进入水逆期。

万科：“节衣缩食”筹备过冬。万科在内部下发一份《关于万科集团总部“节衣缩食”和打造“战时氛围”的倡议》，提出要转变黄金时代的惯性思维方式，将经营理念贯穿始终，对不产生价值的动作和开支做减法，花小钱办大事等工作要求。这份文件得到万科内部人士的证实。

几年前万科才说要“活下去”，现在变成过冬，其实意思并没有变，只是这个时候流出文件，会引起市场负面的情绪，地产股又要承压了。在上周减仓保利的时候，我也讲过，目前地产整体就是修复估值，难有大行情，涨起来要减仓，跌下去了再捞。我现在就等加仓的机会了。

康美药业原董事长马兴田一审被判处有期徒刑12年。看着刑期挺长的，但最终会坐多长时间，真不好说。前几天也判了康美要赔20多亿，让受损的股民可以回点血，是一个进步，只希望进步幅度能够再大一点，再大一点，再大一点。

关于昨天新能源板块的反弹，估计小伙伴都看到了具体的消息及分析，但我还是要讲一下，没兴趣的小伙伴可以直接跳过这一部分。

新能源板块的反弹源于3个因素叠加，首先是已经调整了一段时间，宁王周一都跌破了20天均线支撑了，符合目前市场跌多了就反弹的惯性定律。

至于最直接的原因，就是券商预期锂金属要开启第三轮涨价。对应的，昨天盐湖提锂是涨的最猛的细分板块，连天齐锂业都涨停了。锂涨价的预期反映的是新能源的高景气，储能板块也应声起飞。

最后是政策的变化。昨天中午美国国际贸易法院正式宣布重新将双面太阳能组件排除在第201条关税之外，恢复双面太阳能组件关税豁免权，并下调201关税税率。

这个消息主要刺激的是光伏板块，本来昨天上午还绿油油的，结果下午开盘就直线拉升了，一堆个股涨停封板。

讲到这，小伙伴最关心的还是能不能搞。说实话，目前我觉得靠谱的就只有储能这个细分领域，说白了行业还处于初步阶段，但有前景，很多东西都还看不清，容易产生“预期差”。像锂电、光伏、风能研报满天飞，信息基本都是明牌的，就看信仰了。

昨天还有个小八卦，就是深圳深交所门口那群可爱的小熊全被拆掉了，只剩下了牛雕塑。

对于这个事，乐观的人有乐观的看法，悲观的人有悲观的看法。显然，我是乐观的人：熊没有了，只剩牛。

策略上，目前是持仓为主，种业老是等不到预设的价格，所以只是在跟踪。兴发昨天反弹，目前这个位置还可以继续持有。榨菜和南糖都没动，也不打算动。