龙头出利好了！

原创：子龙   战神赵云   2020-05-13 - 小 + 大

今天半导体板块被一条新闻反复折腾。 先是昨晚，有消息说我们不能用老米的半导体设备生产可供jun用的芯片，同时老米会启动了无限追溯，出了问题将追责所有环节的厂商。 随后，证券报发文说这是谣言，因为中信证券去问了中芯国际、华虹半导体，两家公司都说没收到类似文件。 最精彩的反转发生在今天中午，中信证券发文表示没有接受证券报的采访，我也没说过这话。 这场闹剧搞得最后，谁也说不清这条消息到底是真还是假。 不过空穴来风、绝非偶然，毕竟4月28日老米已经出台新规定，要求米国公司向中、俄等国出售集成电路等产品必须获得许可。 这则新闻还是让资金担心老米会对我们采取下一步动作，所以芯片概念股大多表现低迷，但半导体板块的行情还没结束，因为支撑板块上涨的逻辑还在。 逻辑一：业绩增长，短期无法证伪 这轮半导体的行情，导火索是3月31日晚通富微电公布一季报预告，降低了市场对相关概念股业绩的担忧。 而且这段时间涨幅居前的个股业绩都不差，如我们前面赚了24%的闻泰科技，一季度利润同比增长13倍。 与之形成鲜明对比的是汇顶科技，主营指纹识别芯片，怡情期间，手机卖不出去，公司的业绩大幅下滑，股价也随之逆势大跌。 除了汇顶科技这种业绩已经下滑外，像闻泰、华天等公司，即使有二季度订单减少的可能性，但在6月公司发布业绩预告前，谁也不能肯定的说他们业绩会下滑。 既然业绩增长的逻辑不可证伪，那么就有炒作的空间。 逻辑二：国产替代，华为已经开始转移订单 盘后中芯国际发布Q1季度财报，利润同比大涨423%，主要原因在于华为将台积电的订单转给了中芯国际，国产替代由概念转为业绩了。 帝国主义亡我之心不死啊，我们和老米的矛盾将会长期存在，国产替代是我们获得先手的重要环节。 随着国产替代的深化，也将会为整个半导体产业带来实实在在的利润，股价上涨的支撑也会进一步得到加强。 因此，在半年报业绩出来前，半导体板块的行情难言结束，我们在选择个股时，也要优先选择绩优股。 ...... 回到盘面： 经过三个交易日的反复震荡，接下来大盘将要选择方向，看今天低开高走的架势，子龙倾向于大盘会上攻2900点，因此明天关注科技股+权重，只有这两个板块起来，大盘才能完成冲关任务。 半导体 作为国内芯片代工厂的龙头，中芯国际Q1季度利润大超预期，侧面印证芯片产业链的订单也将会增加，因此可以沿着中芯国际产业链挖掘机会。 具体标的，南大光电一季度业绩大涨，光刻胶前期人气股，供货中芯国际，近期在5日线缩量震荡；长电科技封测板块的人气股，中芯国际是公司第二大股东，一季度业绩超预期增长，下方形成了业绩断层缺口。 另外，昨天提到的深科技是隐藏的封测概念股，芯片板块里少数创新高的个股，今天午后直线拉升，有资金已经介入。 券商 大盘能否站上2900点，券商是关键因素，只有券商起来，带动大盘蓝筹股，市场量能才能放大。 而且昨晚央妈再提加杠杆，市场对双降的预期又会升温，有资金会去潜伏周末的消息。 具体标的，中银证券属于近端次新，从过去几次券商板块的炒作看，次新券商的弹性最大；红塔证券远端次新，走出7根阳线，持续性强于其他券商，而且近期外资也在加仓。 今晚美联储有个重要会议，老头对放水的态度，将会影响今晚外围市场的走势和大盘冲关的成功率。 明早起来看看结果，再调整策略，具体明早9点，置顶留言见！ 晚上就聊到这，如果觉得文章对你有用，点个在看再走啊！！

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