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点击下方名片，关注《胖哥每日复盘》 老司机教你散户也能学会的gu市干货 胖哥每日复盘 胖哥，做过财经记者，供职过国内某百家全牌照私募基金。深圳交通广播前海之声特约嘉宾。现在是职业投资人。 18篇原创内容 公众号 本人文章为个人投资笔记，主观色彩较强，难免有纰漏错误之处，对读者不构成任何交易依据。免费分享，勿抄作业，版权所有，侵权必究。内容仅供参考，每个人的财务状况、风险承受能力不同，因此文中涉及个股仅为案例，据此操作风险自负。广告会以“特约发布”或“商业信息”等词汇标注，广告内容非投资建议，号主不承担担保责任。
![]() 01 大盘观点上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—财务类退市指标：营业收入扣除》《科创板上市公司信息披露业务指南第9号—财务类退市指标：营业收入扣除》，自发布之日起实施。《指南》旨在明确财务类退市指标中营业收入具体扣除事项，提升财务类退市指标可执行性，落实落细退市新规。这个消息主要利空所谓“壳公司”。A股市场上长期有那种只有一个上市代码，主营业务半死不活的上市公司，俗称“壳公司”，这个公司存在的意义就是让人借壳上市。即还没有上市，但想要上市的企业，花钱收购这个上市的“壳公司”的股权，把自己的业务装进这家“壳公司”，于是就变相实现上市了。如果你还不懂，打个浅显且脑洞大开的比方，米国现在是五大常之一。如果某一天，米国衰落了，穷到当裤子，某个有钱的狗大户，比如沙特，干脆把米国打包买下来，跟米国合并，合并后的新郭家继承米国所有的资产。于是，沙特就变相成为了五大常之一，实现了借壳上市——前提是米国人民和全世界都认可这个收购，觉得木有问题。这种事情说白了是有点荒唐的，所以上交所提升退市指标，让更多的“壳公司”退市。假如胖哥是个很有钱的傻逼，从来只干一些扯犊子的垃圾事情，然后有钱到可以买米国，拜D和其所有的决策班子见钱眼开一拍脑门还决定同意了。胖哥买了米国以后，打算以米国名义到处给人批条子盖章办证赚钱……全世界肯定要反对这种傻逼的事发生。结算数据显示，10月新增投资者98.07万，同比下降12.45%，环比下降39.4%。目前市场缩量，行情冷清，情理之中。上周五的阳线说明指数杀不下来。但指数杀不下来，也很难上去。周五是缩量的阳线，没什么持续性，不出意外这周初不补量的话，可能要调整。![]() 02 聊聊板块胖哥多次强调，看好制造端，特别是中线看好锂电池、光伏制造端。 什么是制造端，我也进行了多次科普：你就记住，那些不是卖矿的（上游企业）、生产材料的（中游企业），而是生产像电池、组件、光伏设备的企业（下游企业）。 那种名字里带“金”字旁、“石”字旁的，一般是上游矿企，那种主营业务类似化工厂的，一般是中游材料企业。这两种，都不是制造端。 典型的公司：锂电池的宁德、比亚D、恩捷，光伏的阳光、晶澳、天合……可以找到很多。光伏龙头隆基和中环则既有材料业务（硅片），也有制造端业务（组件），这种属于是想打通产业链的大佬。
今年锂矿很贵，硅料很贵，明年只要价格降下来，或者哪怕说高位横盘不涨，对下游制造端企业毛利率的改善都是非常大的利好。
另外美国法院正式恢复对进口双面太阳能组件的201关税豁免权。这也是比较大的利好。之此前欧洲终止对中国光伏产品的反倾销税，次年对于欧盟的出口爆发式增长。未来美国市场比欧洲市场可能更大，碳中和是拜D任内的重要国策，所以，明年对美国出口可期。光伏设备明年的利润可预期。 光伏设备端，关注明年景气度最高的四个环节：组件、逆变器、设备和储能。 另外，注意新能源板块的矿和材料的风险。这块是机构重仓，也是机构疯狂吹风的，比如国泰君安认为锂矿春节前会从20万/吨涨到25万/吨。机构本身重仓这块，年底要博排名，反复唱多、拉高符合机构利益。但作为一般投资者，建议多加小心。矿本身具有周期属性，有旺季就有淡季，说到底不可能涨上天。机构疯狂唱多的时候，还是要多一份理性思考。互联网是有记忆的，今年2月10号，中金还在喊茅台3000块，一周之后茅台就开启了暴跌模式。![]()
大消费{猪肉、酿酒食品饮料）
上周四，酿酒板块缩量调整，《胖哥每日复盘》说了，是缩量回踩，短线可能反弹。周五，酿酒普涨。下一个交易日怎么走，在我认知范围之外了，不推荐，无建议，大家自行决定。食品饮料的逻辑是涨价，猪肉的逻辑是明年猪肉价格可能会开始企稳反弹，酿酒的逻辑是白酒消费复苏，二线白酒纷纷涨价。目前猪肉和食品饮料已经走了一波，酿酒相对在低位。看好军工走主升浪，特别是航空板块，航空这块，关注航空材料和主机厂。
航空材料包括钢研高N、抚顺特G等，主机厂包括航发、沈飞、西飞等。![]() 03 每日一乐![]()
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