新能源后的最大机会（手哥11.21）

周五大盘在下午的时候，突然一阵狂拉，特别是券商等金融权重打头阵。

很多人也是做出了合理的推测，就是周末要降息或者降准。

然而，一个周末过去了，消息一点影子都没有。

虽然本周没有降息，但是我们需要留意到另一条消息，就是央行在周五盘后发布了三季度执行报告。

从报告内容上看，删除了一些比如“坚持不搞大水浸漫”，“管好货币总闸门”之类的描述。要知道，这些用语在过去一年时间里，是经常能见到的。

伴随目前一些地方房地产政策的松动，加上经济数据持续走弱，再加上本次央行报告上删掉的内容。其实宽松的货币政策，已经在路上。虽然本周末没有明确消息，但无论降息也好，降准也好，只是时间问题。

每年年底资金面都比较紧张。去年四季度为了应对钱紧就出现了连续的货币宽松，大规模的MLF，从12月开始指数在资金面松动刺激下，连续走强上攻。今年底，也不排除会出现类似的情况。

A股是政策市，同样也是资金推动市。在大方向上，考虑天时地利人和等众多因素，随时做好指数向上突破的预期。然后通过客观的盘面加以确认后，顺应市场，推仓进攻。

板块上。

周五最火的是三个板块。氢能源，消费电子，光伏。

氢能源板块周五大涨，源自消息刺激。11月18日上午，全国首座加氢站正式启用。

从刺激点上来讲，我觉得板块博弈的空间并不大。氢能源大多数时间都以题材炒作的形式存在，这次其实也不例外。

最好看成是资金在新能源板块里的一种轮动选择，其劣后于锂电，光伏，风能，储能这些政策配套更多，业绩又更扎实的板块。

消费电子周五也大涨。果链的三大核心股近期趋势走的都不错，在业绩端没有出现变化之前，这里明显有资金在做板块的估值修复。

手哥今年年初到现在一直和大家说的一个观点就是，消费电子接下来的最大预期就两块。

一个是VR，一个是汽车电子。选股最好选这两块叠加的，都有业务放量的，爆发力可能会非常强。

汽车电子周五非常强势。华阳集团周四下午突然涨停就是一个信号，周五资金批量进攻汽车电子，德赛西威涨停，中科创达7%。这些大票动起来，说明大资金开始进攻板块。炒作的容量要慢慢变大了。

所以目前来看，智能车，汽车电子正在逐步承接下新能源板块高位流出的部分资金，逐渐走出新的中长线趋势机会。

其内因还是在于，汽车电动化的浪潮下，也会带来智能化的浪潮。本次广州车展，我们可以看到越来越多的新车都更加智能。屏幕变多了，摄像头变多了，电机变多了等等。

智能化意味着要新增很多传统燃油车用不到的部件。这里的巨大增量，对于很多聚焦某一细分领域汽配公司来说，都是极大的业绩弹性。伴随新能源车渗透率的提高，出现翻3-5倍的公司是非常容易的。比如做EPS的恒帅股份，从32涨到174，翻了5倍多。

新能源车出来之后，资金炒电池，炒电解液，炒负极，炒正极，炒隔膜。整个一个产业链全部炒下来，现在都在高位，预期打的很高。

而目前智能车时代到来，汽车智能化下，从智能座舱，到hud，到激光雷达等等新增部件，也都要一个一个迎来估值上行，从普遍的20x到50-60x，甚至100x。而这个过程中，同步伴随的是业绩的持续增长。

这里就会出现人见人爱的戴维斯双击，带来的就是翻倍收益。

以上，就是智能车今年四季度到明年最大的逻辑。如果把车这边的炒作分为两块，上半场是炒新能源车，下半场就是炒智能车。

如果早听了手哥的话，你已经在车上。如果没听，现在听，也还来得及。

而消费电子的另一块预期VR，在机构的预测下，今年1000万部，明年1800万部，80%的增长。

且不管这个预测是否准确，但是目前二级市场上非常乐观。

而自从元宇宙概念火了之后，VR的推广也会变得更加容易。社交巨头也在十分卖力的吆喝，比如字节跳动收购了PICO之后，抖音上已经能经常出现PICO的广告。

逻辑在不断清晰，共识在不断形成，资金在不断到位，剩下的就是主升。

最后，光伏。周五光伏涨的组件，东方日升，天合光能，晶澳科技，隆基等等。

从逻辑上来说，就是上游硅料降价，产业链利润转移，下游组件盈利能力增强。

逻辑上是OK的，但是位置上，不够有性价比，时刻还得防着一手月底基金排名的斗争。还是一个艰难的节奏中。

所以手哥的偏好依然不变，优先级依然是汽车电子，智能车方向。其次新能源，军工，半导体，然后是新消费。

本篇文章，没有图片，没有代码，只有方向。

有方向感，才不会迷路。而对的方向，本质上就是钱。