周末，大事件！

1、删了几个字

大家比较热议的是关于央妈的表述：

总结下，就是适当的时候该放些水

我们的公文历来讲究艺术，特别是对外发布的公文，每一个字都是精确确认的，所以，方向比较明朗。

对市场来说，好事！

2、独董集体辞职

这是比较受人关注的事情

独立董事，批量辞职

原因何在?

这是康美一案的威慑力

近日，康美案一审判决出炉，康美药业作为上市公司承担24.59亿元赔偿责任，此外5名独立董事被判巨额连带赔偿责任，赔偿金额将高达1.23亿元或2.46亿元，远超其任职期间在康美所获薪酬。令市场瞩目的是，康美这5名追责独董中就有4名为大学教授。

如果你读的财务或者会计专业就很清楚，凡是知名点的教授，一般都是兼任上市公司独董，以前，独董也不过是一种身份，一个表决机器，出了问题也从来没人拿他们开刀。

然而，康美一案，宣告了独董不作为时代的结束的，独董，你该承担起该承担的责任，并不是个光拿钱的闲职。

对于市场的发展， 自然是好事，独立董事角色归位。

1、汽车配件

市场活跃方向之一

这块的根本逻辑是新能源车的高速增长

资金的选择在次新+创业板

但是周五的盘面出现了一些变化

德赛西威、华阳集团、中鼎股份的大涨，说明有资金开始选择大盘股

板块的容量会继续扩大，方向继续看好

中捷精工，3连板20cM

苏奥传感，只调整了一天

活跃方向：连接器、电驱电控

标的不再重复

潜伏方向：智能汽车、智能座舱、激光雷达、无人驾驶

2、新能源

锂矿：

券商强推，国君说是第三波起点

这块业绩没有问题

但是前期也透支的比较多

但资金认可度高

所以，凡是低吸，都没啥问题

方向：家里有矿、盐湖提锂

光伏：

2022年的业绩确定，成长确定

所以有资金提前埋伏

这是赛道长期看好

比较看好的方向是组件

逻辑是硅片的降价，利润向下游传导

中游的组件，受益扩产和行业景气度

几个核心：

210硅片组件龙头：天合光能

210硅片组件：东方日升

切片：高测股份

光伏支架：中信博

逆变器：阳光电源

210大硅片：中环

光伏的龙头已经说过多遍了，自己做个记录，以后不再重复

新能源依然是主要方向之一，比较健康的走势是的板块内轮动

3、元宇宙

主线题材

天下秀，周四晚遭监管，但是资金很强硬，直接干上去

周末又被监管，翻了历史旧账

就看周一如何表现了

当做风向标就好

可以作为一个加分项

如元宇宙+汽车电子，类似的逻辑

4、渣男

科技，偶尔会来下

核心还是IGBT

几个龙头在默默新高：新洁能、时代电气、宏微科技

要么直接选龙头要么选叠加其他属性的品种:

叠加光伏：天通股份、

叠加锂矿：蔚蓝锂新等等

或者是各细分领域的龙头

别去选所谓的“低位的后排”

军工：

看好几大核心，比较慢，需要耐心

犬伤：

周五拉了一波，虽然周末没啥大消息，但也算是资金的态度

本周还会反复

5、独立方向

1、海底的UDC， 大概意思是将数据中心建到海底，这个微软验证已经成功，可以极大的降低能耗。当初帮微软做设计、施工的那个公司，几年前被海兰信收购了，现在海兰信，也开始做这块业务。大致意思是这样。

如果这个技术路线可行，那么在碳中和的背景下，未来有巨大的空间，毕竟目前国内唯一。

有资金在挖掘，当前涨的比较高，参与可以等回调后。

2、碳纤维，军工的催化+ 风电的催化（大型风电叶片），凡是和新能源车扯上关系的应该都错不了，上海石化，精功科技、中简科技、光威复材

明日思路：

央妈的表述，给了市场信心，漂亮国的新能源法案，会让资金对新能源的热度不减，当下操作核心：汽配、新能源。

祝好，

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