连亏两天......

拆解哥   研报拆解   2021-11-24 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 这周已经连亏两天了，周一赚的，周二周三全部退回去。虽然感觉市场的赚钱效应很好，百股涨停，但为啥自己就抓不住呢。 现在的行情，有两个特点，1 小票当道的行情。收盘之后，我翻了一下涨幅榜，100多个涨停里面，市值超过100亿的，好像没有10个。小票的特征就是，板块大涨的时候，跑不赢中军，板块横盘的时候却能跑赢。现在就是这种情况。 2 各大板块百花齐放，大家看看下面这幅图，今天表现过的板块，眼花缭乱。这就是不好做的原因，如果跳来跳去，反复割，是很难赚钱的。然后又看了一下，今天涨幅超过1%的股票，只有1300个，顿时心里好受了点，大部分的人应该今天都是不赚钱的。     盘面机会 指数，今天收了一个十字星，3600-3650，会有一段hard模式。但是看央行的态度，这位置也别想大幅回调给上车机会了。今天早上央行逆回购了1000亿，到期500亿，又投放了500亿，年底维护流动性的目的很明确。创业板那边3422有个大缺口，这里注意回补的可能，一旦回补，就是上车的好机会。最近要多等待机会。 板块上，军工，农业，这两个偏向防守的板块，今天都跌了挺多，很多个股的位置也很好了，比如主机厂龙头中航沈飞，这波直接从上轨80，调整到下轨70附近了，这个位置也是强支撑位。尾盘在70块附近，就是一个不错的抄底机会。当然，中航沈飞明天如果能到69的下轨强支撑位，抄底就更舒服了。军工的板块逻辑和景气度是没问题的，只不过近期资金的选择偏向通讯半导体多一些。 机械设备这边，依然是我们重点关注的对象，确定的方向之一。受到大宗涨价以及第一大细分板块工程机械景气下滑影响；截止最新，年初至今涨跌幅中信机械在30个子行业中仍排列第9。究其原因，还是光伏风电半导体这些高景气赛道的加持，设备自然卖的好。叠加今年炒小市值，机械里面中小市值偏多，所以整个板块都走的不错。机械这里我们要自下而上的去选股，多注意不同领域的细分设备。 例如低位的联得装备。面板模组设备龙头，向汽车电子、半导体等多领域渗透。今天也到了支撑位的附近。 消费这边，也是轮动，今天白酒起来了，服装在底部蓄势很久之后，今天也是大阳线，还记得我周末说过的商超吗？可能下次消费的大阳线，就在商超这边。这轮疫情基本已经接近尾声了。目前我们全员核酸的速度非常快，疫情的影响只会边际递减。 研报拆解 联得装备 1 面板模组设备龙头 行业未来2年有接近150-200条OLED模组线扩产规划，预计总体市场将达到300亿元，根据公司目前业务规模，还有非常大的发展空间，此前陆续中标维信诺、京东方等项目，体现出公司较为强大的竞争实力。大尺寸设备进展也较为顺利，公司已有供货给重庆惠科的大尺寸设备就是针对制造21.6-60寸之间的平板显示屏，根据下游面板厂商的投资大幅增长，正在对接重庆惠科新产线的设备需求。 2光伏领域有望迅速放量。 　　 今年年中公司拟与聂泉等八位出资人以新设方式共同投资设立合资公司无锡市联鹏新能源装备有限公司，其中联得装备持有51%的股权，剩余出资人持有49%的股权。此外，其他出资人（合伙企业）在光伏新能源设备行业中具有成熟的研发、生产、调试团队，具有31项专利，在行业里有15年的从业经验，同时具有甲方和乙方的角色身份，在与公司新工艺的设备开发上具有先天优势。 　　 无锡市联鹏新能源装备有限公司合作团队的设备经验主要在组件上，在组件上率先推出叠焊机并申请了大量专利，公司研发生产的DH180S汇流带焊接设备作为公司主推产品，市场认可度较高，预计很快将产生经济效益。合资公司后期的新设备方向是ALD?清洗，无主栅封装，非标自动化，串焊机等设备。 　 3 增再度扩充产能，汽车电子、大尺寸、半导体等方向齐头并进。 　　 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过8亿元，其中5.6亿元用于“汽车电子显示智能装备建设项目”、“大尺寸TV模组智能装备建设项目”、“半导体封测智能装备建设项目”。上述项目达产后预计实现营业收入分别为3.2亿元、2.285亿元、2.3亿元。剩余2.4亿元部分将补充流动资金。公司实际控制人聂泉拟以现金认购公司本次非公开发行的股票，认购总额不低于1,500万元（含本数）且不超过3,000万元（含本数）。 公司积极进行大尺寸模组邦定设备及TV模组整线的研发拓展并顺利实现生产销售，截至今年年中发行人已经累计取得大尺寸TV及汽车电子平板显示订单金额11,039.71万元。在半导体设备领域，公司更是进行半导体倒装设备（已经完成）、半导体COW封装设备的开发，为公司进入半导体领域奠定了良好的技术基础。 喜欢你就点个赞吧！

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