稀土永磁的对手，你永远想不到！

这2天的市场都在为一个消息而疯狂：工信部，市场监管总局发了一个文件《电机能效提升计划（2021-2023年）》。

两个目标：

2023年，高效节能电机年产量到1.7亿千瓦；

在役高效节能电机占比达到20%以上。

政策定目标，机构很兴奋，计算器打的啪啪响。

政策部门推动电机能效提升计划，只剩2年时间，目标明确，市场空间很好算。

有机构说电机要置换，所以空间很大，就像电动车替代燃油车一样，我也是呵呵了，你跟那些企业主们谈置换，看不打死你。

增量不谈，谈存量吧，现有高效节能电机占比在8%左右，如果提高到20%以上，2年时间需要提高12%，高效节能电机里面，最好的是永磁电机，如果占比提高到50%，未来每年将会新增2万多吨的稀土永磁材料，即钕铁硼材料。这两天大涨的正海磁材，英洛华，金力永磁，大地熊等等，都是产钕铁硼材料的。

无论是游资，还是机构，确实没瞎炒。

年增2万吨貌似挺多，只是，没有对比就没有伤害。

中国工业化的爆量能力，你们又不是没见过。正海磁材，现有1万吨的产能，到2022年底大约有18000吨的产能，英洛华产能1万吨，大地熊刚上市，正在扩产能，2年以后大约有5000吨，这些只是小弟弟，老大中科三环年产能超过2万吨，老二金力永磁现有产能1.5万吨，明年有2.3万吨，2025年的目标是4万吨。

股市炒预期，所以大家把金力永磁的市值炒的最高。

看了以上企业的产能，你还认为年新增2万吨，多吗？

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回到原点：为啥政策方希望推动电机节能呢？

主要的原因：电机节能是双碳政策的关键一环。你省电节能，就能少烧煤，少排放。

2020年，咱们中国社会电机总耗电4.8万亿kwh，占社会总用电量的64%，政策方最希望推动的是工业电机的节能，因为工业电机总用电量占据电机耗电的75%。

电，大部分都被电机给消耗了，而电机里面的电老虎是工业电机。

你家里电气用的风扇，冰箱，空调，甚至你车上用的电机，那都是小意思，风机，工业锅炉，压缩机，泵机等等，这才是政策方真正想推动高效节能电机的地方。

如果工业电机能效提高3%，一年能节点1150亿kwh，去年三峡年发电量是1118亿kwh，

你说这事儿要不要做？

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高效节能电机分为两种：三相异步电机，稀土永磁电机。

机构们的想法是，咱用最好的，直接上永磁电机。我都给你们查的清清楚楚，相比异步电机，永磁电机能节能大约20%左右，效率最高能提升20%。

高效又节能，谁不用谁傻瓜。

企业主们白了一眼，你才傻瓜。便宜的异步电机难道不香吗？

这就是关键，现在的高效节能电机渗透率连10%都不到，永磁电机占比更少，不是工业企业不知道它们好，而是太贵。

于是我查了一下，看看这东西，到底有多贵。

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电机发展到现在，至少一百年了，原理简单的要死，就是我们初中学的电磁感应现象，一个电机长这样：

最关键的两个东西：转子，定子。

基本原理是定子通电，产生电磁感应现象，推动转子旋转，最终电能转化为动能。

异步电机和永磁电机的定子都一样，绕大量的铜线。这些铜线是电机里面最贵的东西，收废品的人喜欢收电机，扒掉外面的壳，把铜线掰出来卖钱。有的不良商家用铝线，那就认栽了。

定子一样，两种电机最大的不同在转子：异步电机的转子用的是铁，永磁电机的转子要加入永磁材料。

我查了最新的铁和钕铁硼价格：铁是5块钱一公斤，量大优惠，钕铁硼290元一公斤，拒绝砍价，两者差距58倍。

两种材料，最终的效果，永磁电机比异步电机高大约20%，节能20%，如果你是工业企业主，你用哪种？

特斯拉，最初的modelX用的也是异步电机，后来人家不缺钱了，考虑到节能续航效果好，才在model3上面采用永磁电机。

你再想想咱们国家那些利润极薄的工业企业，会用哪种？

谁都知道永磁电机好，但稀土在电机里的对手，是几乎不要钱的铁，而且最终效果也能凑活。铁多便宜啊，你跟铁比价格，怎么卖都是贵，所以永磁材料卖不出好价格，买稀土材料的企业，你们也可以去看看，20%的毛利就算优秀了，去年年底，工信部长抱怨这么好的东西卖得跟土一样，那也没办法。

除非你搞补贴，企业家才会考虑用。

10年前，政策方还真搞过补贴，那时候也在推广节能高效电机，高效三相异步电机，你用一度电，补贴50元，永磁电机用一度，补贴100元，是不是诚意满满？

结果你们也看到了，补贴一取消，工业企业默默的用回传统电机。

最近的政策规划，目标有了，就像我们在朋友圈立flag一样，不是看这东西多好，而是看后续的动作，比如有没有进一步的政策推动，补贴？或者直接利用工业用电，双碳政策逼迫高能耗企业采用高效节能电机。

我估计后面应该会有进一步动作。

本轮题材情绪标杆是正海磁材，市值小，游资一怼就是20cm，当然香了，行业龙头金力永磁明显突破，题材人气完成聚拢，按照我们的交易系统，保持跟踪，后续看反复，机会在弱转强。