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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、胰岛素集采、动力电池涨价。
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受昨天《省间电力现货交易规则（试行）》文件和“建设全国统一电力市场体系”相关讲话刺激，今天以特高压、电力物联网为代表的电网方向大涨。能源建设每个阶段有每个阶段的瓶颈，比如三季度是缺电，所以电力供应端政策预期更强，领涨的是风电光伏绿电；供应得到阶段性缓解之后，现在传输端又面临一定瓶颈，比如BIPV最近推进不通畅，其中一个原因就是电网基础设施不够完善，比如农村变压器等，所以这块的政策预期提升。另外近期还有个现象，就是白酒、医美、游戏、教育、医药等前期受政策压制的板块，均出现不同程度的上涨。白酒：临近年底催化事件比较多，板块整体情绪近期也明显回暖。比如昨晚有调研纪要显示五粮液计划外的价格已经基本确认提价，近期受这个利好预期刺激有所上涨。医美：对相关喊话的反应越来越平淡，比如今天盘中有媒体报道“公安部：严打非法制售医美产品等犯罪活动”，但是板块已经基本没有负面的反馈。游戏：之前强调过多次，元宇宙、版号重新发放等一系列事件助推板块情绪回暖。教育：政策首当其中的新东方，港股最近底部涨上来一倍。国内职业教育这块也有越来越多的数据在证实并未受到政策影响。医药：从之前的骨科，到后来的PD1，再到今天的胰岛素，市场已经表现为“只要不大幅杀价就是利好”、“靴子落地就是利好”。整体来看，对于白酒、医美、游戏、教育、医药这些方向，此前的政策利空已经基本消化，“杯弓蛇影”的阶段已经过去，板块正在逐渐回归自身基本面。关于胰岛素集采，今天盘中有媒体报道明天将开标，也就是公布最终集采结果，包括价格。本次胰岛素集采是首次国家层面集采，此前在地方层面，武汉曾组织胰岛素专项集采，单品最高降价幅度达43%。今年7月国家医保局就胰岛素集采召开座谈会后一度引发市场对胰岛素行业担忧，上市公司通化东宝、甘李药业也出现长达几个月的调整，明日这一靴子即将落地。本次采购周期为2年，由于本次国家集采已经基本包含主要胰岛素品种，所以这次集采之后，行业将迎来一段稳定期。...... 今天午后临近收盘，新浪财经等媒体报道：原先对于2022年锂电池合约价格仍坚持不调涨的一线电池厂，近期开始通知已签约定合约的客户重新协议价格，原则上报价拉升2成左右。动力电池提价，一是因为短期上游成本的提升，二是因为下游需求的旺盛，供不应求。拉长来看，如果动力电池成功提价，而后续中游环节由于产能释放、价格出现下行，那么下游电池厂商的毛利率将迎来大幅改善。
关于上述讨论的“电池涨价”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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