一则新规，板块大涨！
原创：社长说 研讯社 2021-11-26
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、胰岛素集采、数字货币。
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受疫情影响，海外市场大跌：欧洲股市平均跌幅超3%，美股股指期货跌幅超2%，原油大跌5%。在此背景下，今天A股市场继续调整。相对抗跌的依然是新能源这条线：
【稀土-永磁】核心逻辑是周一《今天，赛道爆发！》文章解读的节能电机最新政策，“要实现相关目标的话，未来两年永磁电机的需求量还有至少两三倍的提升空间。永磁电机需求大增，一方面利好高效节能电机占比高的电机企业，另一方面利好上游稀土永磁”，从周一发文以来，稀土-永磁相关板块持续上涨。【锂矿】锂矿还是涨价的预期驱动，碳酸锂连续三日报价突破20万元/吨，较去年同期的4.4万元/吨上涨360%，年初至今上涨280%，并且仍在持续小幅上涨，市场预期今年能达到25万元/吨。【下游电池】昨晚文章《【锂电】动力电池涨价预期提升》解读了动力电池的逻辑，今天上午国轩高科等电池厂商一度大涨。从锂电产业链格局来看，下游电池依然是后续景气度提升预期最高的分支。【风电】盘前有媒体报道，德国目标在2045年前实现70GW海上风电，而德国20年海风仅新增0.24GW，那意味着未来25年海风新增装机都会在2.5GW以上，增量提高了10倍。尽管这个增量对国内风电产业链直接影响不大，但有助于提振板块情绪。国产品牌共有6家企业入围，通化东宝和珠海联邦各有10款产品中标，甘李药业、江苏万邦、合肥天麦、东阳光分别中标8款、7款、4款、1款。整体来看，尽管进口占据主要市场的局面没有根本改变，但是国产中标数在提升，有助于推动胰岛素的国产替代。价格方面，参与竞标的公司产品最终降价幅度平均在55%左右，基本在预期内，其中进口产品价格仍普遍高于国产产品。整体胰岛素行业后面一是看国产渗透率的提升，这次的集采结果也有利于国产替代；二是看相关公司中谁将通过集采中标快速放量，实现“以量补价”。本次采购周期为2年，由于本次国家集采已经基本包含主要胰岛素品种，所以这次集采之后，行业将迎来一段稳定期，短期内不会再有降价的担忧了。...... 今天中午出了一则“支付宝、微信支付个人收款码将于明年3月1日起被禁止商用”的新闻，市场讨论比较多。这个规定是央行近期发布的新规，禁止的是商户用个人二维码做经营性收款（企业二维码除外），很典型的就是菜市场，很多商户用的都是个人二维码在收款，明年3月起这类二维码就要被禁了。央行这个规定的核心目的是追踪资金流向和防止洗钱，同时也方便对小商户纳税进行管理。由于新规只是禁用个人收款码，所以对微信和支付宝的直接影响不是很大，但是这个新规有利于后续数字人民币的推广，所以盘中数字货币板块一度大涨。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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