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免责声明：个人交易思路，不构成投资建议，据此操作风险自担！ 美股大幅调整，周末紧张情绪发酵。在此情况之下，老高加班录了个视频，指出回调正是短线低吸的良机，还给了看好的稀土的观点。 回头看，市场整体呈低开反弹走势，疫苗板块果然受到资金关照，排在涨幅榜前列。市场走势基本符合老高的预期，大超市场预期。 周日谈到的稀土，英洛华最为强势，保守的稀土ETF稍微有点空间。前面经常讲的指数型ETF基金，在被砸的时候，用来抄底的话也有收获。 新能源方面，今天最好套利的是前面有提到的鹏辉能源对应的鹏辉转债。目前，转债套利模型老高已经在着手整理了，合适机会再给大家。 电子烟 11月26日，《烟草专卖法实施条例》正式开始施行，电子烟行业最大不确定性的“一刀切”风险落地，民营资本参与产业链的合法性得到确认，这对行业来说是个利好。 后续关注点为《烟草专卖法》细则，以及《电子烟国标》，市场普遍预期在半年内落地，将在准入机制、限制口味、税率提升这个3个方面进行规范。 未来细则落地和国标进度推进，行业将进一步规范，有利于龙头企业市占率提升。短期内与烟草J有紧密合作，在产业链中有布局的公司获得了较大关注度，表现活跃。 放眼市场，前期老高已经指出港股的思摩尔国际是龙头，今天冲了9%左右，然后回落，基本收平。 A股的陕西金叶、华宝股份、东风股份最为强势，东风股份走势更漂些，今天打板还行，明天来看不确定因素也较大，追高有风险。 绩优、低位、低估值角度来说，老高找到的是盈趣科技。其股价具备底部特征，公司烟具的核心部件技术，只是目前暂未量产，目前业务还是消费电子。 光伏 11月26日，N源局连发两文，分别为《光伏发电开发建设管理办法（征求意见稿）》、《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》。 前者要求各地分批确定保障性并网项目和市场化并网项目，并及时向社会公开相关情况。 后者要求加强分布式光伏发电产业发展规划，综合分析本地区电网的承载能力、消纳情况、潮流电压分布等，科学确定分布式光伏发电装机规模。 光伏建设将更加规范，这将有效降低接入等其他成本。征求意见稿出台，利好电站企业、EPC厂商和逆变器龙头企业。 上周，硅料价格继续维持269元/kg，组件方面，182mm和210mm组件均下降0.03元/W至2.04元/W。 随着新产能投放，硅料价格大概率会随之下降，组件和逆变器环节有望直接受益。 逆变器相关企业有阳光电源、锦浪科技、德业股份、固德威，阳关电源是大哥；EPC、电站核心公司为林洋能源。 阳光电源、通威股份均为光伏板块重量级公司，当前走势来看，也是前强后弱。 最后，点赞、在看超过700两天内更新视频内容！ 历史文章查阅： 点分享 点收藏 点点赞 点在看 |
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