默默新高了！

原创：拆解哥   研报拆解   2021-11-30 - 小 + 大

点击上方蓝字  获取精选研报 拆哥碎碎念 大家好，我是你们的拆解哥。 今天回了一大口血，难道我真的只有大盘跳水的时候才能赚钱？ 其实大家仔细看看，今天下午跳水之前，起码是接近3000只个股是涨的，今天肯定是一个回血日。 再说一个数据，11月制造业pmi重新回到了荣枯线上方，从49.2到了50.1。这说明国内的生产制造，并没有受到前面断断续续疫情的影响。 另外，工信部今天也说了，加速工业技术软件化 加快工业芯片、智能传感器、工业软件等融合支撑产业培育和发展壮大。说明科技和高端制造会是跨年行情的重点对象。这是进攻的方向。 那么防守的方向，昨天给大家说了低吸的窍门。一是找热门，而是找低位，三是不要找放巨量的。 大家看看今天的早上的医药，是不是很多都符合低吸的原则，昨天是最热的热门，板块整体位置都不敢，而且很多个股是温和放量的。那么今天跌回原点，医药就是一个可以低吸的方向了。下午也验证了。   盘面机会 再来看指数，并没有任何问题，即使外围跌了，我们也在自身的节奏之中，昨天早上前半个小时基本消化了周末疫情的利空。这里今天是不能直接涨上去的，上面那个位置，有三个十字星，这里需要震荡一下，是很正常的走势。创业板那边，一到10日均线，就开始反弹了，早上跌也主要因为医院的回调。整体来看，不用太关注指数。 板块上，我最近提及很多的农药，一直在默默的新高，这个板块不一样的是，这个板块是很明显的基本面驱动，所以大票走的比小票强，比如扬农化工这种龙头，已经趋势新高了，还有农药上游的光气龙头，广信股份，也是新高，在最近小票当道的市场，大票都走趋势，说明这个版块不一般。在跟踪的上百个农药原药产品中，仍有76%的产品上涨。根据国家统计局数据，我国化学农药原药2021年10月产量为18.96万吨，同比增长8%。考虑春耕补库存，一般四季度为农药生产旺季，我们预计农药原药产量环比三季度增长10%左右，农药景气度有望进一步提升。 另外，机械制造方面，我前面说过一个联德装备，缩量调整了4天，今天一个14cm直接新高了。这说明，版块的选择十分重要，机械制造我是一直在提，最核心的逻辑就是原材料成本的下降，如果下游的需求景气的话，那就更好了。联德装备的下游就是芯片和led，多两天的耐心，就能14cm了。同时，技术面看，昨天也是第二档支撑位的买点。机械制造这个板块后面还要重点关注，pmi12月应该会更好。 军工这边，已经连续2个阳线了，我是多久说的？所以军工近期不回落，就不要再去追高了。今天新起的一个板块，软件，是大家要重视的，今天整个板块的强度在科技里面是最强的，涨幅超过3%的，都有80多个，工信部的话是催化因素，但是本身板块的估值位置都很低，而且四季度是计算机企业利润的爆发期，很低计算机企业因为结算的原因，四季度业绩会比前三季度都好。大家看看我说过的，医疗it，网络安全这些细分，都不错的。 研报拆解 特锐德 1 公司是中国最大的户外箱式电力产品系统集成商。 公司拥有世界首创的220kV及以下模块化智能预制舱式变电站的完整技术体系和知识产权，同时公司开窗式研发了城市轨道交通智能箱式变电站和一体化光伏箱等产品。公司的中高端箱变产品已经取得了中国铁路市场占有率第一、局部电力市场第一的行业地位。 　　 2 新基建为输配电设备制造行业带来新一轮市场空间。 2020年我国启动新一轮基础设施建设，其中主要方向之一为深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支持传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，如智能交通基础设施、智慧能源基础设施等，均属于公司业务范围。此外，在充电桩领域，目前国家相关政策已明确将补贴从“补车”转向“补桩”，同时加大峰谷电价实施力度，积极引导充电基础设施参与电力削峰填谷。 　　 3 新能源汽车预期稳固，充电桩需求量上升，行业马太效应显著，公司将凭借龙头地位持续受益。 公司快速布局充电网形成的规模优势是公司业务发展的重要竞争壁垒。由于充电桩的建设收到场地、区域电网容量的限制，在特定区域内能够运营的充电桩数量有限，存在物理位置垄断；同时，抢占充电桩行业布局先机需要巨大、持久的资金投入，进入壁垒较高。未来，充电桩将成为各种车辆、能源等数据和信息的入口，充电网的规模优势将带来极具价值的数据垄断。目前公司已经投建和上线运营的公共充电桩数量均居全国首位，确保了公司未来在充电领域的龙头地位，预计未来将受益于充电桩网络的规模优势提升用户忠诚度，进而提升充电桩利用率。 喜欢你就点个赞吧！

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