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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、光伏硅片、光伏制氢。
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上午总体是一个低位补涨的氛围：比如前期相对滞涨的钛白粉、化工板块受最新事件刺激而上涨；军工板块今天继续上涨，但领涨的主要是相对低位的海工装备；锂矿板块中也是逻辑相对偏弱、前期相对滞涨的赣锋。中午，工信部连发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、《“十四五”大数据产业发展规划》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》三个规划文件，对十四五期间大数据等产业做了发展规划，受此影响，午后大数据等板块有所上涨。整体来看，数字经济是十四五的重要发展方向，目前大方向已经基本确立，后续期待更加细节深入的政策扶持。临近尾盘的时候，A股一度跟随外围下跌，直接刺激是莫德纳CEO预测，现有疫苗在应对变异毒株Omicron方面，效果将远不如之前。受此影响，美股股指期货盘中一度下跌1.7%，原油一度下跌4%，创出近期新低。今天盘后，隆基最新硅片报价出炉：各尺寸硅片价格下降了0.41元/片~0.67元/片，降幅为7.2%~9.8%，这是从2020年下半年以来隆基首次下调硅片价格。硅片降价反应的还是下游需求的不足，前十个月光伏装机数据低于预期，再加上年末去库存的需求，因此硅片降价。事实上在隆基这次宣布降价之前，上周硅片的市场价格已经下降了，所以产业对这个事有一定预期。明天会公布硅料新一期价格，如果硅片降价、硅料价格不降，那么会大幅挤压硅片环节的盈利，比如中环、上机这些公司会直接受到负面影响；另外，硅片价格下降，对下游组件和光伏运营商来说，有利于降低成本，推动下游装机量需求提升。按照本次隆基硅片调价幅度，对应组件端成本下降7-8分/W，预计将有大量项目进入“可装机”成本区间，有效激发年底抢装需求。...... 今天氢能源领域有一个比较重要的事件：中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设，该项目投资金额近30亿元，预计2023年6月建成投产，投产后年产绿氢可达2万吨。该项目标志着我国首个万吨级光伏绿氢示范项目正式启动，同时也意味着光伏制氢可能成为碳中和背景下我国绿氢生产核心路线。煤制氢占比最大，62%，主要得益于该路线成本低、煤资源丰富，成本大概是1-1.2元/Nm2，但其问题在于碳排放量很高，在碳中和的背景下，该路线不是好选项。其次是天然气制氢，占比19%，成本比煤制氢还低，并且碳排放也小于煤制氢，但是问题在于我国天然气资源并不是很丰富，所以这条路线也是受限的。
再其次是焦炉气制氢，也就是工业副产物制氢，占比18%，这个成本低、碳排放小，但问题是产量太小，根本没法规模化制氢。
最后就是电解水制氢，包括光伏制氢，目前占比只有1%，这条路线的最大优势在于可以实现零碳排放，是真正的零碳绿氢，之前制约发展的核心问题在于成本高，不过随着后续新能源产业链的发展以及碳中和政策的推进，这个路线的优势正在凸显。
关于上述讨论的“光伏制氢”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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